计算机行业周报：迈向大数据时代，重点关注现代流通业
【国海计算机】 1、国务院总理李克强8月19日主持召开国务院常务会议，做强现代流通业这个国民经济大产业，可以更好对接生产和消费，促进结构优化和发展方式转变。 1)要坚决清除妨碍全国统一大市场建设的各种“路障”，禁止滥用行政权力限制或排除公平竞争，禁止利用市场优势地位收取不合理费用或强制设置不合理交易条件，降低社会流通总成本。放开商贸物流等领域外资准入限制，吸引跨国公司在华设立采购、营销等功能性区域中心。 2)要推广电子商务等新兴流通方式，实施“互联网+流通”行动计划，鼓励流通企业发挥线下实体店的物流、服务、体验等优势，推动实体与网络市场融合发展。支持企业建设境外营销、支付结算和仓储物流网络，鼓励流通企业与制造企业集群式走出去。 3)要创新流通领域市场监管，推行企业产品质量承诺制度，以农产品、食品、药品等对消费者生命健康有较大影响的商品为重点，建立来源可追、去向可查、责任可究的全程追溯体系。开展商务综合执法改革试点，提升监管效能。 4)要完善流通设施建设管理，对公益性农产品批发市场等创新投资、运营机制，优先保障农贸市场、社区菜市场、再生资源回收等微利经营设施用地需求，鼓励社会力量参与投资。用更加顺畅的流通“大动脉”带旺消费、支撑发展。 点评： 1)我国的社会物流成本高企，通过互联网+物流的方式，可以将社会物流运力效率提升，利好产业互联网，有助于产业互联网平台完善物流环节，提升产业运营效率，节省客户成本，提升平台吸引力。例如钢铁行业从物流环节看，上游钢厂集中度不高，因此钢贸业务可谓繁星点布，仅有总量概念可言。不过，由于运输费用占据了钢铁流通业务的半壁江山，在不考虑出口和海运的情况下，若仅简单计算公路运输流通量，仅钢铁电商可以提供的直接物流成本节省就有20~30元/吨，在不考虑规模效益的前提下，仅这一项，就能提供稳定的8亿吨。0.4.20元/吨，即64亿元的利润空间。若以钢铁电商可得的30%利润率测算，则净利润总量为20亿元左右。重点推荐：上海钢联。 2)利好互联网物流平台型公司。互联网成为物流行业优化结构的工具，有利于物流企业、货主、物流园区、司机各方效率提升，解决运力、服务、空驶、结算等关键问题。看好两类公司：一类以司机和货主的核心需求“运货”为出发点，致力于将货主与承运方的交易扁平化、透明化，同时通过支付、保险、评价等工具构建完整的平台信用体系；一类以经营多年的线下实体物流港为基础，线上和线下同时搭建物流从业者集聚社区，通过社区健全的运营机制使得各方的效用最大化。重点推荐：久其软件、传化股份。 3)对于农产品、食品、药品等重点商品的流通管控是重中之重，之前国家已经出台了最严食品安全法。食药监管局的成立已经开始发挥作用，各地开始建立食品安全追溯系统，仅仅食品安全政府端的市场空间就上百亿，后续还会有企业端市场。同时，品种会不断在现有品种上扩大到乳制品、水果、农产品、中药材等，涉及到追溯体系、监管系统、检测、评估体系等都需要信息化建设，未来政府相应的投入规模与增速将大幅度增加。重点推荐：华宇软件、飞利信。风险提示：创业板大幅下调风险，政策风险。 2、国务院会议通过《关于促进大数据发展的行动纲要》，提升创业创新活力和社会治理水平。 1)推动政府信息系统和公共数据互联共享，消除信息孤岛，加快整合各类政府信息平台，避免重复建设和数据“打架”，增强政府公信力，促进社会信用体系建设。优先推动交通、医疗、就业、社保等民生领域政府数据向社会开放，在城市建设、社会救助、质量安全、社区服务等方面开展大数据应用示范，提高社会治理水平。 2)顺应潮流引导支持大数据产业发展，以企业为主体、以市场为导向，加大政策支持，着力营造宽松公平环境，建立市场化应用机制，深化大数据在各行业创新应用，催生新业态、新模式，形成与需求紧密结合的大数据产品体系，使开放的大数据成为促进创业创新的新动力。 3)强化信息安全保障，完善产业标准体系，依法依规打击数据滥用、侵犯隐私等行为。让各类主体公平分享大数据带来的技术、制度和创新红利。 点评：1)政府治理2.0时代：政府大数据互联共享、打消政府数据信息孤岛趋势已趋明朗。会议强调：“推动政府信息系统和公共数据互联共享，消除信息孤岛，加快整合各类政府信息平台，避免重复建设和数据”打架“，增强政府公信力，促进社会信用体系建设。”在我们过去有关智慧城市的报告中反复强调在政府治理过程中，政府部门之间数据的融合、开放是未来政府治理改革的有效方式和必经阶段。在政府各委办局数据原本孤立的状况下，最先受益的企业一定是在政府数据布局上有核心卡位优势，并且在政府数据开放趋势下可以有效运营政府数据的公司。在我们深度覆盖的标的中，重点推荐易华录(公司目前已优先实现乐山大数据、内蒙省级大数据、津南、盐城、宁波、灵宝和信阳等多地政府大数据平台，并且公司在辽宁省交通局和全国老龄委拿到独家政府数据运营权)、飞利信(携手国家信息中心成立国信大数据科技，核心优势在顶层政府数据获取与运营)、银之杰(明确受益运营商、公安部、教育部等政府数据整合)、东方国信(公司已为政府开展大数据顶层规划，自身大数据专业积淀实现政府大数据布局). 2)民生领域数据优先开放，交通、医疗、就业、社保领域等领域成为现阶段明确布局方向。我们一直认为，数据运营并不是一件简单的事情，企业在本行业的数据处理技术、数据后期变现方面的优势成为其核心能力，而这样的能力一定是基于企业对本行业的深刻认识上的。交通领域我们认为坚持推荐交通运营为核心竞争力的易华录、医疗领域重点推荐万达信息(上海市健康管理云平台即将上线运营，平台真正实现政府医疗数据互联互通，实现B2B2C的运营变现)、创业软件(区域卫生平台掌握数据运营权、拥有政府平台建设最佳资质)、康美药业(中药产销完备供应链，政府中药行业标准制定参与者)、社保领域重点推荐海虹控股(积极布局政府医保控费，政府资源优势禀赋). 3)信息安全是政府数据开放的有力保障。数据不被滥用、不涉及个人隐私是数据开放的最基本保障。2015年7月，网络安全法草案出台并向社会公开征求意见，预计有望三季度出台，网络安全行业将会迎来最大政策性红利；网络安全审核制度预计将于近期推出，该政策将直接利好在党、政、军等重要部门网络产品和服务市占率高的企业。我们重点推荐北信源(内网信息安全产品市占率绝对领先，积极布局内网大数据)、卫士通(信息安全国家队)、启明星辰(在网络入侵防御系统、入侵防御系统、统一威胁管理、漏洞扫描产品等多项细分市场排名前列，政府和军队拥有80%的市占率)。风险提示：创业板大幅下调风险。 |
