风华高科(000636)6亿收购奈电科技 加速布局可穿戴设备产业链
停牌近3个月的风华高科24日公告，拟以发行股份及支付现金方式收购奈电软性科技电子（珠海）有限公司（下称奈电科技）100%股权，交易总对价5.92亿元。奈电科技是目前国内最大的移动及可穿戴设备Rigid-Flex（软硬结合板）供应商。此外，应用于智能服务机器人的FPCA产品已实现批量供货。 具体看，奈电科技6.65%股权以现金方式支付，对价为3564万元；另外93.35%股权以发行股份方式支付，对价为5.56亿元。同时风华高科向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过1.85亿元，用于支付本次交易中介费用、支付现金对价、补充标的公司营运资金及技术改造投资。收购完成后奈电科技成为风华高科的全资子公司。 公告显示，奈电科技成立于2004年，一直专注于FPC（柔性线路板）产品。主要产品包括FPC单面板、双面板、多层板及软硬结合板，年生产能力在20万平方米以上。奈电科技是目前国内最大的移动及可穿戴设备Rigid-Flex（软硬结合板）供应商，也是国内最大的智能手机摄像头用COF&COB基板供应商，市场占有率约为15%，产品最终应用包括华为、小米、黑莓、联想、TCL、OPPO、中兴、酷派等智能手机，应用于智能服务机器人的FPCA产品已实现批量供货。奈电科技2014年实现营收4.69亿元，净利润2816.83万元，交易方承诺2015年、2016年、2017年的净利润分别为4500万元、5100万元、6100万元。收购完成后风华高科将同时加大对奈电科技的投入，目标2-3年内实现其规模翻番。 据了解，风华高科实施本次收购，是公司加速布局移动及可穿戴设备产业链战略的重要举措，有利于公司去年募资12亿扩大的超小型阻容感元件新增产能加速进入移动及可穿戴设备产业链，在技术上有利于公司加快发展应用于可穿戴设备的半导体及无源元件高密度集成模块产品。 |
