实达集团（600734）拟置换资产 转型发展移动通讯终端 实达集团（600734）8月14日晚间公告，拟向控股股东昂展置业出售实达信息100%的股权、长春融创23.5%的股权、实达设备17%的股权，合计作价为22124万元；向深圳兴飞全体股东发行股份及支付现金购买深圳兴飞100%的股权，作价15亿元。 中兴通讯为收购标的股东之一，交易完成后，将持有上市公司1.61%股份。同时，实达集团拟向昂展置业、天利2号非公开发行股票募集12亿元配套资金。上市公司将不再经营房地产业务，主营业务转变为以移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。本次交易后上市公司控制权不会发生变化。 具体来看，上市公司拟7.91元/股发行8698万股，并支付81200万元现金购买深圳兴飞。中兴通讯为收购标的股东之一，持股4.9%，交易完成后，将持有上市公司1.61%股份，合计948万股。同时，公司拟7.91元/股发行1.5亿股募集配套资金，用于支付现金对价以及拟购买资产的通讯终端生产线扩充项目、SMT贴片线体扩产项目、通讯终端生产线升级自动化项目、聚合物锂离子电芯投资项目、华东研发基地项目建设。 深圳兴飞的业务从手机维修起步，并由来料加工、手机整机代工（OEM）逐渐发展成为移动通讯智能终端整体解决方案提供商，客户包括中兴通讯、TCL等。经过多年发展，深圳兴飞的业务已经延伸至OTT家庭数字娱乐领域、行业通讯保障领域、加密通讯领域、移动互联网金融支付领域等。2013年度、2014年度、2015年1-4月净利润分别为11469万元、13140万元、2222万元。 公司股票将继续停牌，等待上海交易所对此次重组的审核。 |
