定增63亿收编北讯电信 齐星铁塔(002359)变身宽带数据服务商
停牌近8个月的齐星铁塔2日晚披露了定增收购预案，拟以6.16元/股的价格定增约10.23亿股，募资63亿元用于收购北讯电信100%股权及投建北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。若成行，公司主业将由目前的铁塔生产拓展至无线宽带数据服务领域。同时，公司还将投入募资资金27.5亿元进行专用无线宽带数据网的扩容项目建设，该项目预计达产后年均净利润8亿。 据方案，公司此次定增对象为龙跃投资、信利隆科技、泰生鸿明、德勤贸易、兴隆17号资管计划、天安财险、兴隆18号资管计划、有为管理、丰信管理、君承投资。其中，龙跃投资为公司控股股东，此次拟认购约20.77亿元；有为管理拟认购约1.85亿元，其出资人为吕清明、吕清宝兄弟，其中吕清明目前为公司第二大股东；丰信管理为公司员工出资设立的有限合伙企业，此次拟认购约0.37亿元。发行完成后，公司实际控制人仍为龙跃投资，其持股比例将由18.90%增至28.89%。 据方案显示，公司及全资子公司拟以现金方式收购北讯电信100%股权，后者预估值为35.5亿元。北讯电信主营业务为专用无线宽带数据通信及应用，向用户提供无线宽带物联、无线生产办公、多媒体数字集群、机动宽带应急通信、无线电子商务等行业信息化特色服务。北讯电信专用无线宽带数据网是采用我国主导的TD-LTE 无线通信技术，具有大数据吞吐量、全IP 网络架构、安全可靠等优势的新一代专用高速无线宽带数据网络。据预测，到2016年，我国基于TD-LTE 的无线宽带应用市场规模将达到近500亿元。北讯电信为工信部批准的少数几家从事电信业务的基础电信企业和增值电信企业之一，目前已取得了在北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、广东等 11 省市经营无线数据传送业务的经营许可。北讯电信2015年3月末净资产为5.07亿元，2014年度实现营业收入1.45亿元，净利润448.62万元。根据业绩承诺，其2015年至2017年税后净利润分别不低于1.435亿元、2.752亿元和4.505亿元。 同时，根据北讯电信发展规划，公司还将投入募资资金27.5亿元在广东省佛山市等9个城市进行专用无线宽带数据网的扩容项目建设。该项目预计将在未来十年的经营期实现年均营业收入26.59亿元，年均净利润8亿元。 齐星铁塔表示，公司将通过本次非公开发行融资收购，进入无线宽带数据服务领域，公司将充分依托自身品牌及管理优势，挖掘该等新增业务的市场价值以及经济效益，打造公司业务及利润新的增长点。 |
