凯利泰(300326)公司点评:战略升级 心血管大数据平台+骨科互联网闭环
投资建议 公司是大骨科和心血管耗材领域的稀缺标的,上市至今在这两个领域的外延进程很快,此次参股涉足互联网,实现战略高度升级,未来在心血管大数据和骨科垂直闭环领域新模式的探索值得关注,看好公司的整体布局,不考虑外延并购,预计公司2015-2017 年EPS 为0.95 元、1.20 元和1.55 元,“买入”评级。 风险提示: 互联网医疗商业模式不成熟,项目投资失败的风险; 产品竞争加剧,业绩低预期的风险; 限售股解禁的流动性风险 |