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下周一展望:重点布局十大板块优质股(2015年8月10日)

2015-8-7 14:16| 发布者: admin| 查看: 12224| 评论: 0

摘要: 2015年8月10日下周一展望:重点布局十大板块优质股:农林牧渔行业、输变电设备、龙头监测企业、家用电器行业、锂电池材料行业点评、汽车行业、医药生物行业、电子元器件行业、餐饮行业、电力设备。 ...
农林牧渔行业:农业政策出台逐步升温,大种植类企业迎来“蜜月期 ...
  事件:农业部、财政部近日政策频发,预计下半年将进入农业政策“蜜月期”,建议投资者重点关注农垦改革、新种子法修订、农机现代化升级等主题性的投资机会!

  进入下半年以来,伴随着政策的不断出台,农业改革逐步升温。李克强总理在7月22日国务院常务会议提出要加快转变农业发展方式,走安全高效绿色发展之路。30日,中央财政下拨农机购置补贴资金236.45亿元,对直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买使用先进、适用农业机械给予补贴。8月3日,财政部出台《关于支持多种形式适度规模经营促进转变农业发展方式的意见》,提出完善农业补贴,支持粮食适度规模经营,重点向种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织等新型经营主体倾斜。4日,财政部、农业部、银监会联合印发《关于财政支持建立农业信贷担保体系的指导意见》,解决农户融资难问题,建立完善信贷体系。同日,农业部印发《关于进一步明确农机购置补贴相关事宜的通知》,具体规范实施标准。

  农垦改革方案、新种子法等政策出台在即,种植全产业链主题性投资机会值得关注!农业现代化转型依旧是未来政府工作的重点,而解决土地流转、垦区深化改革、农机现代化、种子保护与安全等问题则是实现农业现代化的必经之路。因此在政策即将出台之际,我们跟随国家政策而动,从三个方面着重推荐大种植的全产业链投资机会:

  土地流转、农垦系统国企改革带来的土地资源价值重估。全国农垦企业共有2000余家农场,土地面积600万公顷,是全国重要的商品粮和经济作物种植基地。伴随着土地流转加速,混合制改革带来的效率提升,农垦企业必将发挥出资源型企业的应有优势和特性。我们以北大荒为例,其拥有东北黑土地上1296万亩优质耕地资源,仅按耕地流转市价计算,其价值评估就在千亿元以上。

  种子企业并购整合加速、行业集中度提升带来业绩与估值双升。新种子法将更好地规范和监督整个种子行业发展,保护知识产权,促进行业健康发展。规模化种植也将提升种植效率,拓宽推广面积,带来种企实质性的业绩提升。同时以隆平代表的种业龙头,在外延并购与海外扩展上也动作频频。较高的整合预期叠加业绩提升将推动估值不断上行。

  农业机械水平亟待提高,农机行业发展空间巨大。有关专家预测2015年全国农机工业总产值有望突破4000亿元。现代化农业的基础是农业机械化,对比日本、韩国100%的农机化率,只有约61%综合机械化水平的中国未来提升空间巨大。同时国家不断放宽政策,农机鉴定审核程序不断简化,利于行业发展。

  基于此,我们建议投资者关注大种植业板块的整体性机会:种子行业龙头企业隆平高科(外延扩张预期高,业绩有保证)、登海种业(业绩稳定、产品研发能力强),农垦系统的种植上市公司北大荒(拥有1296万亩优质耕地资源)、亚盛集团、海南橡胶,有较强种植示范能力的芭田股份以及复合肥龙头金正大、史丹利、新都化工和司尔特,农机领域的智慧农业(农业信息化推进迅速,农机业务稳定发展)、一拖股份(中国最大的农用拖拉机生产企业)、新研股份、吉峰农机。


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