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《捉妖记》闯入内地票房总榜前三 引爆影视概念(附股)

2015-7-29 09:09| 发布者: admin| 查看: 12972| 评论: 0

摘要: 未来随着热映电影播放的结束,即将播放的新电影能否接力再创票房新高将会影响整个影视板块的走势  暑期档来临之后,国产电影引发的票房井喷也引起了资本市场的关注。据了解,以《捉妖记》、《煎饼侠》、《西游记之 ...
唐德影视(300426)编剧资源深度合作 坚定主打内容王牌


    盈利预测及投资建议:
    盈利预测:由于本次拟收购公司所扩充的编剧资源暂时无法直接兑现业绩利好,我们维持前期判断。我们保守预计唐德影视2015-2017 年实现营业收入5.67、7.32、9.48 亿元,同比增长39.2%、29.1%和29.5%;实现归属于母公司净利润1.12、1.47、1.76 亿元,同比增长30%、31.61%和19.84%。按照上市后公司总股本8000 万股估算,我们预计公司2015-2017 年实现摊薄后EPS 分别为1.394 元、1.835 元和2.199 元。
    投资建议:我们认为唐德影视未来在精品内容制作发行、艺人经纪业务升级、互联网新媒体探索及海外战略布局等领域均会有不俗的表现,公司上市后借助资本市场开启快速成长阶段,可以享受一定的估值溢价,与A 股同行业上市公司相比,市值仍有成长空间。基于循序渐进的成长规律,我们认为唐德影视突破百亿市值后下一步目标空间为150 亿,对应股价为187 元,我们相信唐德并不会止步于150 亿,坚持“买入”评级。
    风险提示:A 股市场情绪及资金面影响,监管政策风险;电视剧制作行业竞争不断加剧的风险;电视剧制作成本上升导致盈利能力下滑的风险。

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