机械行业周报：智能制造试点示范项目名单公布，工程机械企业收入降幅收窄
机械行业整体观点：15年下半年我们看好三大投资主线：需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空). 重点推荐：赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、慈星股份、时代新材、双良节能、安徽合力、浙江鼎力、龙马环卫、智慧农业、软控股份、博林特。 长期看好：金明精机、科达洁能、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。 机器人及自动化：本周，工信部公布2015年智能制造试点示范项目名单，共46个试点示范项目覆盖38个行业，“中国制造2025”后续政策再次落地。相关公司有望率先发展，从而带动各下游行业加速进行“机器换人”，重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、软控股份、博林特、金明精机。 通用航空：行业政策面近日有所放松，配套机场设施建设进程加快，行业有望进入成长阶段。地面设备提供商将会率先受益，推荐四川九州、威海广泰。 工程机械：2014年全球工程机械制造商50强排行榜本周发布，全球前50的工程机械制造商营业收入同比下降2.6%，但降幅相比2013年收窄。行业基本面探底过程中，转型和“走出去”为传统龙头带来新的发展机遇，高端细分领域受益人力成本上升需求快速增长，推荐浙江鼎力、中联重科。 节能环保设备：2015中国国际生态环境技术与装备博览会将于9月召开，300余家企业的创新技术产品将参展。新环保法下执行标准提高倒逼上游企业技改与洁净生产，设备生产商有望受益，重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。 能源海工装备：本周工信部发布符合《海洋工程装备(平台类)行业规范条件》企业申报工作的通知，“白名单”申报工作正式开始。此举将调整优化海工装备产业生产力布局，推进企业兼并重组，推荐宝德股份、杰瑞股份。 农业机械：当前农业发展的两大重点方向是机械化和“互联网+”，提高农业生产、交易、流通环节的效率是行业大势所趋，推荐新研股份、智慧农业。 轨交设备：近期铁总亮出动车招标最大单，铁路投资未来三年维持景气向上，推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。 宏观及行业新闻 1)1-6月国企利润同比略降；2)2015智能制造试点示范项目名单出炉；3)工信部积极推进智慧集群建设。 |
