新版国家安全法通过，大安全行业信息化加速
事件： 7月1日，全国人大通过了新的《国家安全法》，要求立足人民安全，健全公共安全体系，明确提出建设国家网络与信息安全保障体系，实现网络和信息安全核心环节的安全可控，维护国家网络空间安全和利益。 点评： 1、立足人民安全，加强反恐和公共安全体系建设。 《国家安全法》指出，要坚持总体国家安全观，以人民安全为宗旨，加强武装力量现代化建设，加强防范和处置恐怖主义的能力建设，健全公共安全体系。以人民安全为宗旨是本次安全法的亮点之一，近年来，我国安全形势不容乐观，恐怖活动自2008年逐渐加速，2014年从新疆迅速扩展到云南、广东、北京等地，呈现蔓延的趋势。2014年我国军队和公共安全支出为8028亿和接近8000亿，但信息化程度非常低，仅为25%，而美国、西欧、日本等发达国家达到了75%甚至更高。我们认为信息化是提升安全领域建设效率的关键，根据我们的推算，未来15年内军费和公共安全支出均会达到3万亿上下，以信息化占比25%来计算，未来安全领域信息化空间将有万亿级别。 2、网络安全升级至主权领域。 新《安全法》要求建设国家网络与信息安全保障体系，实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控，维护国家网络空间主权、安全和发展利益。我们认为，我国信息安全行业正处于快速成长期，信息安全需求层次逐步从中央向省级、地市甚至县级渗透，从核心业务安全监控向全面业务安全保护扩展，安全需求正在向更高层次、更广范围延伸扩大。此次国家安全法将网络安全升至国家主权层面，更加针对性的《网络安全法（草案）》正在审议阶段，整个网络信息化行业将迎来法制化拐点，从而有效规范和推进全国性的信息安全建设。同时信息数据的可控性要求将大力促进信息安全产品国产化进程，未来我国在信息安全领域的投资和发展值得期待。 投资建议： 我们非常看好大安全行业信息化前景，建议重点关注大安全领域具有技术、市场优势的鑫龙电器（002298.SZ）、启明星辰（002439.SZ）和华宇软件（300271.SZ）。 风险： 宏观经济下行风险加大，后续立法不及预期。 |
