软件行业：信息安全新时代开启 关注6股
软件自主可控，硬件自主可控以及系统自主可控，软件自主可控表现在架构上，更多的使用云计算架构替代传统国外巨头的软件设施；硬件上来看，从芯片、服务器、网络安全设备等等，开始对国外设备进行替代；从系统自主可控，更多的以具有保密资质的国内企业来完成以往国外公司招标的系统。投资组合为： 中科曙光、紫光股份、北信源、启明星辰、绿盟科技……【点击查看全文】 软件行业：2015年日常报告-国家安全法正式通过，信息安全新时代开启 实体战争打不起来，虚拟网络战争已经开始！我们在 6 月 7 日的深度报告《 IT 安全是和平时期国家的制高点》里明确指出，在可预见的未来 5-10 年以内，发生中国卷入的区域性战争的可能性微乎其微，和平共处是世界发展的主流。虽然实体战争不可能发生，但是虚拟的网络战争已经开始了。去年 12 月底，美国就对朝鲜进行了全面的网络攻击，使得朝鲜全国网络瘫痪了 2 天。 美国组建了网络战联合功能构成司令部，拥有约 9 万名安全研究军人， 日本于 2011 年建立网络空间防卫队， 投资了约 70 亿日元负责安全项目。在和平时代，网络的攻防成为国家间没有硝烟的战场。 正式以法律的角度来确保我国的军事安全、科技安全领域： 在维护国家安全的任务方面，新法要求，国家加强自主创新能力建设，加快发展自主可控的战略高新技术和重要领域核心关键技术，加强知识产权的运用、保护和科技保密能力建设，保障重大技术和工程的安全。国家建设网络与信息安全保障体系，提升网络与信息安全保护能力，加强网络和信息技术的创新研究和开发应用，实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控。 IT 安全是国家战略安全的制高点： 当代社会已经进入数字社会， 互联网开始连接一切， 构成互联网时代的基础则是各种通讯设备和系统应用软件，信息安全是国家安全的重中之重， 保障互联网安全，保障 IT 信息产业安全将是重头戏。 在互联网的时代， IT 产业国产化的进程不可逆转。加大 IT 安全有两条路径，即防护和自身系统国产化。前者需要加大对防火墙、攻防产品的投入；后者则是加大系统的国产化率，做到自主可控。 网络安全法人大二次审稿结束， 政策依然密集支持： 现在法律已经落地，那么以前各个部门、领域的临时网络安全措施便有了法律依据，从投资逻辑上我们具体可以关注三条线：软件自主可控，硬件自主可控以及系统自主可控，软件自主可控表现在架构上，更多的使用云计算架构替代传统国外巨头的软件设施；硬件上来看，从芯片、服务器、网络安全设备等等，开始对国外设备进行替代；从系统自主可控，更多的以具有保密资质的国内企业来完成以往国外公司招标的系统。 投资建议 我们维持行业“增持”评级，投资组合为： 中科曙光、紫光股份、北信源、启明星辰、绿盟科技。 |
