机械行业：工业4.0将是未来成长板块 关注6股
工业4.0将是未来十年穿越周期的成长板块。从3.x 到4.0 必经数字化、自动化、网络化、智能化几步，继汽车后，电子通讯设备、医药行业的应用正在加速进入规模，自动化集成、机器视觉、智能检测的空间巨大，对比下游市场和市值空间，建议关注锐奇股份、东富龙、诚益通、松德股份、华昌达、劲拓股份、海得控制……【点击查看全文】 机械行业跟踪周报2015年第二十四期 总体观点：互联网+的支点，中国智造的脊梁 制造业景气依旧低迷，预期政策加码。6 月工业经济仍未见改善迹象：终端需求中仅地产一枝独秀，而与工业休戚相关的发电耗煤、铁路货运，其增速也都是拐头向下的；6 月全国制造业PMI 走平为50.2，低于市场预期的50.4，在历年同期中也属于中等偏低水平，指向制造业景气依然偏弱。海通宏观预计预计政府稳增长政策仍将加码。 海通工业4.0 投资机会论坛，《中国工业4.0 的发展道路》专家核心结论：1）智能制造是一种先进的思想、理念，是工程科学发展的趋势；2）智能制造的关键有两大部分：工艺与装备；3）没有匠心精神，就不会有智能制造领域的优秀企业；4）中小企业是创新的动力，必须建立完整的商业法则，保护中小企业创新；5）中国在智能制造推进上的优势是人才和产业；6）罗马不是一天建成的。 制造过程，工艺和工装非常重要。智能制造有两方面：硬件+软件，缺一不可。德国4.0 是为了达到行业的垄断，而不是仅工业的垄断。中国制造2025 与德国4.0 一起推进，是为了在标准制定上有一定的话语权。产品全流程包括产品设计—工艺工装—制造—销售、服务。思维倒过来考虑，从工程出发来考虑产品设计，工程柔性化->功能模块化。把工程放在第一位，工艺没有大的变化，但制造过程可以有很大改进、更高效设计开发。因此工业4.0 仅有自动化+信息化是不够的，还需要智能制造装备+AI or CI。 工业4.0 将是未来十年穿越周期的成长板块。从3.x 到4.0 必经数字化、自动化、网络化、智能化几步，继汽车后，电子通讯设备、医药行业的应用正在加速进入规模，自动化集成、机器视觉、智能检测的空间巨大，对比下游市场和市值空间，建议关注锐奇股份、东富龙、诚益通、松德股份、华昌达、劲拓股份、海得控制。 风险提示：宏观经济下行，行业推进或低于预期。 |
