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周三展望:重点布局十大板块优质股(2015年7月1日)

2015-6-30 15:25| 发布者: admin| 查看: 12338| 评论: 0

摘要: 2015年7月1日周三展望重点布局十大板块优质股:电子行业、家用电器行业、有色金属行业、机械军工、纺织服装行业、电子行业、建筑股、军工行业、电力设备新能源行业、环保行业。 ...
电子行业2015中期策略:加速赶超经济下迎来中国“智”造大时代 ...
  大陆电子行业加速赶超仍将持续,未来动能在半导体与汽车电子

  大陆电子行业是典型的加速赶超型经济,借助于智能手机时代的产业转移以及参与全球分工实现快速发展。从当前时点来看,大陆电子企业已在多个消费电子细分领域(如声学、触控等)实现对台湾的追赶或赶超。未来大陆电子企业有望凭借庞大的本土市场,加速整合全球资源,完善供应链,进一步在更多领域实现对台湾乃至日韩和欧美企业的追赶乃至赶超, 从 “中国制造”走向“中国智造”。我们看好大陆企业在半导体和汽车电子领域的发展机遇,有望通过在这些领域的发展,实现赶超经济的进一步深化。

  半导体:国家意志逐步落地,世界资源嫁接中国市场

  国内IC 产业目前已经形成了从设计、制造、封测到终端的完整产业链, 部分电子企业进入了国外一线厂商的供应链,并开始步入规模扩张阶段。《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布以及国家集成电路产业投资基金的助力,将发展集成电路产业上升为国家战略。其中化合物半导体涉及到国防军工、信息安全、绿色能源等重要领域,将是《纲要》扶持发展的重点,也是我国半导体最有望实现弯道超车的新蓝海。我们看好在国家产业基金和资本市场平台的支持下,国内半导体业者将加速海外并购,不断提升产能、技术、市占等,迈向国际一流水平。

  汽车电子:行业新趋势带来新机遇,大陆企业借助外延式发展积极切入

  全球汽车电子市场规模超过2000亿美元,中国汽车电子市场规模约为4000亿元人民币,发展空间广阔。而随着汽车整体电子化程度的提升,未来市场容量将进一步扩大。同时,汽车零部件标准化和模组化成为趋势、汽车电子供应链也趋于开放,为大陆新兴的汽车电子企业带来新的发展机遇。从产品的成熟程度和切入相关供应链的难易程度分析,我们认为未来大陆厂商将有望从汽车线束/连接器以及车载设备与车联网领域切入汽车电子市场。我们看好在消费电子零部件领域(如线束、连接器等)具备较强竞争力的企业通过外延式的发展,在汽车电子业务上获得良好的发展。

  投资策略

  我们看好在消费电子零部件领域具备较强竞争力的企业通过外延式的发展,在汽车电子业务上获得良好的发展,推荐得润电子、立讯精密、永鼎股份。也看好国内半导体产业在国家意志推进下将实现突破,推荐三安光电、北京君正、华天科技;也同时看好在加速赶超经济下中国企业工业4.0领域的机会,推荐长盈精密、远方光电。

  风险提示

  竞争加剧导致价格下滑,宏观经济下滑,新技术导入低于预期。


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