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实力券商2015年6月26日(周五)看好6板块38股

2015-6-25 14:30| 发布者: admin| 查看: 12596| 评论: 0

摘要: 周五看好6板块:新能源汽车:新能源客车暴增蚕食LNG客车市场;电力股:国企改革、“小而美”与蓝筹回归;银行:贷存比放松点评:利好明确;通信设备:继续看好下半年投资机遇;农业:大震荡背景下把握养殖股确定性机 ...
通信设备:继续看好下半年投资机遇,关注7股


  1、客厅互联网+:近两年智能电视的逐渐普及和宽带/广电有线网络改造提速推动客厅互联网(客厅经济)步入新发展阶段,运营商、智能硬件商、内容方及互联网等各路资本的重视和涌入,客厅互联网前景看好。我们延续之前观点,继续看好客厅互联网发展带来的宽带/广电有线网络价值重估以及相关运营商获转型新机遇,重点关注中国联通、鹏博士及中信国安等。 2、工业互联网:以云、管、端三层网络架构,分析工业互联网信息采集、信息传送和信息应用的三个环节机会,我们尤其看好信息采集层面的无人机,行业处于发展初期并受益下半年低空开放政策可能推出,重点关注无人机领域的佳讯飞鸿——我们认为大众消费级无人机制造、行业无人机服务二大类别市场,未来均有望诞生千亿级市值的上市公司,而佳讯飞鸿增发项目之一增资臻迪科技,后者在行业无人机服务领域目前处于国内前列。信息传送层面,翻番的数据流量增长,助推互联网基础设施,包括IDC、CDN 及相关网络设备均步入一个快速成长新周期,网宿科技(受益CDN 市场集中趋势及面向安全、云存储及流量经营业务外延打开新空间)、光环新网/科华恒盛/宝信软件等一线IDC 企业均重点关注;信息应用层面,大数据分析及人工智能是工业互联网的明珠和实现智能制造的依托,相关标的关注东方国信、科大讯飞等。

  3、商业模式构建已较清晰、具有一定准入或线下壁垒的互联网平台型通信转型企业:自下而上结合转型领域,我们重点关注梅泰诺、星网锐捷、联络互动、邦讯技术等。

  4、海防信息化与北斗:我们一直看好国防信息化的发展,从国家产业政策、行业空间看,国防信息化十三五期间我们继续首推海防信息化及北斗的大发展,我们跟踪十三五将从军费投入和指挥体制上大幅侧重海防建设、北斗民用也迈过了10%渗透率的产业加速普及的规律拐点,相关标的我们继续关注海兰信(海防信息化)、海格通信/振芯科技(军用北斗)、合众思壮/华力创通(民用北斗).

  三季度建议重点关注:中国联通(宽带网络价值重估+混改方向预期)、中信国安(剥离新能源/地产业务、转型聚焦信息服务业,未来定位全国性、面向跨省市数千万广电用户的内容运营平台)、佳讯飞鸿(增资臻迪科技,无人机服务前景看好)、梅泰诺(转型铁塔运营+精准营销/征信,布局推进)、邦讯技术(员工持股计划二级市场待购买+转型互联网保险)、海兰信、海格通信。

  风险提示:TMT 板块整体市场估值波动风险


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