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2015年6月16日机构解析:周二热点板块探秘

2015-6-15 16:20| 发布者: admin| 查看: 12234| 评论: 0

摘要: 2015年6月16日机构解析周二热点板块探秘:军工、工业互联网、环保业、电子行业、有色金属行业、食品饮料国企改革、银行板块、互联网+汽车系、计算机行业、智能制造。 ...
军工:发展远程轰炸机带来投资机会
  事件:

  汉和防务发表《中国发展远程轰炸机》:中国首提战略空军,将发展隐形轰炸机。

  点评

  我国面临复杂安全局势,外部战略压力进一步增大。美国重返亚太深化,其军费下降但结构性突出亚太地区。我国周边岛屿争端不断,日台朝韩菲等周边纷争频发,缓和是大势所趋,但激化随时可能发生。俄罗斯复苏与中东局势缓和对我国形成一定利好。总体看我国外部战略压力逐步增大。

  各军兵种战略全面升级,以维护新形势下国家安全,其中空军战略由“国土防空型向攻防兼备型转变”。2015年5月中国政府发布《中国的军事战略》白皮书,陆军按照机动作战、立体攻防的战略要求,实现区域防卫型向全域机动型转变。海军按照近海防御、远海护卫的战略要求,逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变。空军按照空天一体、攻防兼备的战略要求,实现国土防空型向攻防兼备型转变。第二炮兵按照精干有效、核常兼备的战略要求,加快推进信息化转型。武警部队发展执勤安保、处突维稳、反恐突击、抢险救援、应急保障、空中支援力量,完善以执勤处突和反恐维稳为主体的力量体系。

  中国即将研制新型远程轰炸机,配备涡扇18发动机,将极大利好大飞机及发动机厂商。汉和报道空军重要会议首次将空军定位为“战略空军”,重新定义空军防守范围,要求重点发展新型远程轰炸机,强化战略空运能力。汉和报道中国即将研制新型远程轰炸机,尺寸上比轰-6k略大、作战半径2500-3000公里、超音速、一定程度隐形的外形设计;并将配备涡扇18发动机。我国空军在远程战略轰炸机领域尚且空白,若开始研制将将极大利好大飞机及发动机厂商。

  投资建议。重点推荐国内大中型轰炸机、运输机唯一生产商中航飞机与航空发动机产业极大受益者,发动机板块弹性最大品种成发科技。1、中航飞机:①大周期反转拐点确立,未来5-7年净利润增速30-50%。②订单饱满,产品结构逐步改善,大运20年需求5000亿元。③我国未来20年民机市场需求近5万亿,公司望复制空客发展轨迹。④预计15-16EPS0.22/0.29,强烈建议从长期投资角度关注。2、成发科技:①我国航空发动机20年需求3万亿,军用快速放量,民用需求更广。②航空发动机专项有望超预期扶持,公司体量较小,未来受益效果最大。③公司有潜力成为我国航空发动机整机产能重要补充。④市值远小于发动机板块其它两家公司(航动1400动控500成发250亿元)被严重低估。

  风险提示。新产品研发进度低于预期。军品订单大幅波动。


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