新能源：重点关注产业升级整合 荐4股
光伏及光伏材料：上周光伏板块继续大幅上涨。《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》近期发布，而可在生能源附加也有望继续上调，可在生能源配额制今年也有望推出。目前光伏政策一片大好，在前期国家政策大力支持下，地方光伏支持政策陆续公布，未来各地细化政策还将不断推出。我们继续坚定看好今年光伏行业投资机会，今年国内电站安装量有望大幅增长，电站类光伏公司业绩弹性极大，建议重点关注中天科技、林洋电子、华北高速、拓日新能等电站基数相对较小、今明两年同比增长快速的公司。 电池及电池材料：上周电池级碳酸锂、钴酸锂和三元材料的价格继续保持平稳；铅价保持坚挺，电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费总体保持稳定。国务院印发中国制造2025将推动自主品牌新能源汽车同国际接轨。财政部、工信部、国税总局三部委联合发布新能源车的扶持政策，对节能车船减半征收车船税，对新能源车则将完全减免车船税。上述政策对板块形成一定正面刺激，板块因此表现较好。短期继续建议关注充电类公司，如奥特迅和上海普天等。 风电及风电材料：上周，国家能源局发布关于进一步完善风电年度开发方案管理工作的通知，加之市场强力反弹，风电股继续反弹，力度不小。由于2015年风电新增装机量有望超过2500万千瓦，风电行业的基本面将继续好转，上市公司的业绩将继续回升。 风电行业的投资机会仍值得关注，继续建议重点关注海上风塔龙头天顺风能和风机龙头金风科技。 核电及核电材料：上周核电板块继续上涨。中国核电6月将正式上市，有望提升核电板块热度，今年国内核电新核准项目有望达到8台，由于市场对核电重启、核电出口、“一路一带”等的高关注度，因此我们建议对核电板块仍可重点关注。 其它新材料：上周，其它新材料板块总体随中小板强势反弹，表现较好。由于短线市场热度仍然较高，我们认为短期仍可以对板块给予积极关注，重点公司黄河旋风、钢研高纳。 |
