中鼎股份(000887)2014年年报点评:业绩高增长;拟定增进军"互联网+"建汽车后市场"O2O"电商服务平台
中鼎股份(000887)2014年年报点评:业绩高增长;拟定增进军"互联网+"建汽车后市场"O2O"电商服务平台 (一)海外业务首次超国内,业绩将持续高增长 (二)拟收购德国WEGU:抗震降噪技术的领跑者 (三)“互联网+”,打造汽车后市场电商服务平台 (四)将持续整合全球优质资源,完善延生产业链 (五)战略转型打开成长空间,未来将打造“千亿中鼎” 投资建议 不考虑本次增发,预计15-17 年EPS 为0.80/1.03/1.24 元,PE 为26/20/17 倍。考虑本次增发,预计15-17 年EPS为0.74/1.03/1.24 元,PE 为28/20/17 倍。预计未来业绩仍具上调潜力,持续推荐。风险提示:OPOC 环保发动机产业化风险、外延发展低于预期、天然橡胶价格和汇率波动。 |