电子元器件行业：行业进入业绩真空期，建议配置进攻型品种
投资组合：保千里、合力泰、奋达科技、天喻信息、恒宝股份； 电子行业投资逻辑(1)：行业进入业绩真空期，建议配臵进攻型品种； 目前一季报已经披露结束，进入整体业绩真空期，我们建议选取进攻型品种。主要的选择方向有以下几个：1。关注互联网，物联网+相关企业，这其中包括前期推荐的品种：合力泰、奋达科技、天喻信息、恒宝股份。2。关注汽车电子相关企业：保千里、长信科技、得润电子、欧菲光。3。关注新材料相关企业三环集团、国瓷材料、苏大维格。4。关注国家意志相关标的，半导体、北斗等相关标的，长电科技、华天科技、北斗星通等。5。国企改革已经是重中之中，建议关注上海贝岭等。 电子行业投资逻辑(2)：布局汽车电子领域如火如荼。 上周亚太股份和金固股份纷纷公告参股汽车高级辅助驾驶系统(ADAS)公司，印证了前期我们关于汽车智能化趋势开始加速的判断。汽车将是下一个被移动互联网革命的对象，包括苹果、谷歌等全球科技巨头，阿里、百度、腾讯、乐视等国内互联网巨擘也已争相进入汽车领域。智能化是主要的变革方向，当前发展阶段，我们看好汽车移动互联以及高级驾驶辅助系统(ADAS)的投资机会。汽车可以看成是一个“大号智能手机”，车载终端将成兵家力争的下一个移动互联网入口。ADAS是当前提升汽车智能化和安全性另一突破口，摄像头、雷达、激光、传感器是构成ADAS的基础，都是未来互联网智能汽车的大风口。我们推荐关注保千里、金固股份、得润电子、亚太股份、晶方科技等在智能化汽车领域的布局。 5月投资组合：保千里、合力泰、奋达科技、天喻信息、恒宝股份； 建议关注：汉威电子、晶方科技、通富微电、华天科技。 |
