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中国核能大会即将召开 核电概念股迎布局良机(附股)

2015-5-12 10:07| 发布者: admin| 查看: 18279| 评论: 0

摘要: 证监会发审委5月8日晚间公告,本周三将有3家公司上会,大块头中国核电IPO申请赫然在列,公司分别为:中国核能电力股份有限公司、北京韩建河山管业股份有限公司、上海宝钢包装股份有限公司。  受此影响,昨日核电概 ...
盾安环境(002011)健康、舒适环境领航者


    聚焦核心业务,致力于成为健康、舒适环境领航者。经过多年发展和业务战略转型升级,公司重新聚焦制冷配件、制冷设备、节能业务三大核心板块,以提供健康、舒适环境为战略使命,契合国家节能环保、治理污染的需要。公司在三大细分领域已处于相对垄断或领先地位,市场前景看好。
    制冷配件业务处于寡头垄断地位,电子膨胀阀等高效节能部件快速放量,布局MEMS传感器,切入智能工控市场。在四通阀、截止阀等制冷自控元器件领域,公司与三花股份形成双寡头垄断格局,未来有望保持10%-15%左右稳健增长,电子膨胀阀等高效节能新品快速放量,已成为新的增长动力。公司布局的MEMS 压力传感器,将从制冷领域向汽车、医疗等其他智能工控市场拓展,有望打开新的市场领域,分享百亿元以上市场大蛋糕。
    中央空调业务坚持特种化战略,核电暖通是最大亮点。公司制冷设备主要是中央空调业务,与内外资巨头集中在民用市场不同,公司差异化竞争,重点发力特种空调市场,是国内仅有的两家具备核电站暖通系统总包业务资格的企业之一,牌照齐全,市场地位仍处于提升阶段。国内核电重启已是市场关注焦点,核电暖通市场空间累计到2020年估计接近80 亿元,预计公司未来将占据国内核电暖通市场半壁江山,核电出口预计更将为公司核电暖通业务走向全球提供良好契机。
    节能业务契合国家环境治理大战略,余热回收利用潜力巨大。环境污染治理举国关注,势在必行,上升到国家战略,万亿以上市场空间。在环保压力巨大的北方,公司战略性布局余热回收利用节能市场,在多地签署推进可再生能源项目,2014 年资本投入预计达到30 亿元。虽然短期难以贡献较大利润,但项目运作成功后将具有快速可复制拓展性,长期看将大幅提升公司市场价值,助公司二次腾飞。
    上调为“买入”评级。2014 年业绩底部确立,2015 年将迎来反转,预计2014-2016年EPS 分别为0.15/0.28/0.62 元。分业务估值,未来六个月目标价格为21.46 元,长期翻倍以上空间可期,“买入”评级,建议积极逢低介入。
    风险提示:节能业务运营和后续拓展进度将受国家政策等多种因素影响。


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