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周四展望:重点布局十大板块优质股(2015年5月7日)

2015-5-6 14:26| 发布者: admin| 查看: 12873| 评论: 0

摘要: 2015年5月7日周四展望重点布局十大板块优质股:体育产业、环保行业、商贸零售行业、国防军工、医疗保健行业、京津冀、电源设备行业、建筑行业、通信行业、科技行业。 ...
体育产业事件点评:足改小组正式成立,坚定看好体育产业 ...
  事件:

  4月30日,据相关媒体报道,中国足球改革领导小组正式成立,由国务院副总理刘延东担任组长,国家体育总局局长刘鹏担任副组长,此外小组成员还包括足协主席蔡振华、足管中心主任张剑等。受此影响,足球概念个股纷纷出现异动行情,其中中体产业、江苏舜天和双象股份以涨停报收,其余涉足个股也均出现一定程度的涨幅。

  点评:

  政策继续持续推进,逐步落地值得期待。

  此次足改领导小组正式成立是继3月24日国务院正式对外印发的《足改方案》后的又一重大事件,标志着我国足球改革进程的又一次重要推进。正如我们在之前点评中所一直坚持的观点,以足球运动为代表的体育产业改革发展是我国最高领导层十分看重且志在必得的,结合其产业发展具有规模空间广阔但投入-产出周期较长的特点,我们认为其投资逻辑也不能仅仅以常规产业的视角来分析与定性,当前我国体育产业的改革发展必将是具有长期持续性且逐步落地的,其真正的蜕变与跨越需要前期不断的“量变”积累,因此需要资本市场保持耐心与持续关注。

  体育装备值得挖掘,继续看好行业发展。

  我们此前已经对足球领域的投资逻辑进行了较为清晰的分析,在此基础上结合目前产业整体的发展水平,在全面看好我国体育产业整体投资性机会的同时,我们特别强调认为智能体育装备领域也需要投资者保持持续关注。长久以来智能体育装备领域的发展由于相对较为滞后所以未能受到资本市场的持续关注,但其特有的体验性与交互性对用户的黏性效应蕴藏巨大潜力,此外其与互联网+的融合能够无限扩大其领域的发展空间,因此我们认为智能体育装备领域的投资价值将逐步被市场所挖掘和正视。

  在整体的投资逻辑上,我们继续看好相关中超俱乐部概念个股,特别是整体实力较强/国脚较多/青训体系较为优秀的中信国安、江苏舜天、金丰投资,并关注其他涉足个股亚泰集团、力帆股份、天津松江;其次我们好看体育装备/体育传媒/彩票/休闲健身等下游产业链,看好相关体育器材个股双象股份、探路者、信隆实业、青岛双星,以及相关涉体个股贵人鸟、国旅联合、雷曼光电等。第三我们看好体育地产/场馆运营等相关标的中体产业。

  综上所述,我们继续长期看好在国家顶层设计推动下,以足球运动为代表的我国体育产业的起步和发展,体育产业多样的主题性投资机会将会不断持续延伸,成为我国经济建设新的支柱产业。


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