侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

智能医疗概念股票(智能医疗上市公司,龙头股,受益股)

2015-3-13 15:02| 发布者: admin| 查看: 126383| 评论: 0

摘要: 智能医疗概念股票(智能医疗上市公司,龙头股,受益股):易联众(300096)、汉鼎股份(300300)、卫宁软件(300253)、东软集团(600718)、美亚光电(002690)、宜通世纪(300310)、迪安诊断(300244)、华平股份(300074)、延华 ...
汉鼎股份(300300)打造线下最大的移动互联网入口平台


                      
    打造线下最大的移动互联网入口:公司收购了国内线下应用分发渠道厂商蜂助手,与连连科技最大的空中充值网络合作,使蜂助手的线下分发渠道从目前的3.7 万个爆发式的增长为100 多万个,成为中国最大的移动互联线下应用分发平台,年初至今公司累计装机475 万台(从phone580.com 取得),预计今年累计装机达到8000 万-1 个亿左右,接近91 助手用户数的1/3。应用分发渠道是移动互联网重要的入口之一,移动互联网和PC 互联网最大的不同是移动性,相应带来屏幕变小的特点,依靠广告引入流量的模式受到巨大冲击,导致入口的价值大大提升,百度19 亿美元收购91 助手、阿里巨资打造来往都是应对微信入口的冲击。
    3.15 曝光手机预装软件黑幕,对汉鼎构成重大利好:APP 的线下分发渠道分为三种:手机厂商和运营商定制机预装、渠道预装(水货刷机、行货刷机)、客户自主选择的分发渠道。去年11 月份,工信部实施了《关于加强移动智能终端进网管理的通知》,手机厂商和运营商定制机的预装需要向工信部报备,如不同意则无法预装,而且消费者还可以随时举报。315 曝光手机预装软件黑幕,会有更多用户选择自主安装的蜂助手软件。移动互联网厂商获取用户的成本越来越高,按照百度收购91 助手的价格来计算(19 亿美金,3 亿用户),汉鼎的线下分发渠道价值接近40 亿。
    有了入口带来的流量,汉鼎移动互联网平台的价值凸显:线下分发的优势不仅有利于助力公司占据移动端入口,更能够在战略层面支撑公司的移动互联网布局,可以自己流量变现或者简单的卖流量。因此未来汉鼎将以线下渠道为基础,推出任意窗手机助手,推出一系列的游戏、摩登视频、智慧城市等优质内容。正是因为汉鼎有了自己线下和线上渠道、用户,其内容将会与之形成强大的协同效应,可以在移动互联网领域进行更多的收购并购,不断扩大发展,形成完整的产业链。
    风险提示
    移动互联业务进展低于预期
    业绩预测与公司估值
    预计13/14/15 年净利润为0.67/1.2/1.92 亿元,同比增长19%/79%/60%;对应EPS 为0.35/0.63/1.00 元,动态PE 为65/35/22 倍,维持“强烈推荐”评级。



路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

本文导航


返回顶部