当地时间7月8日，韩国科技巨头三星集团预计将迎来该企业成立半个世纪以来的最大规模罢工活动——三星电子的数千名工人将走出装配线，进行为其三天的大规模罢工。 中信建投证券分析称，目前，三星正处于HBM芯片业务发展的关键时刻。在AI浪潮之下，HBM成为AI产业链中的关键一环，目前，HBM市场主要由SK海力士主导。而三星目前正竭尽全力说服英伟达使用其HBM存储芯片，在这个关键时刻，三星承受不起任何内部动荡或生产混乱。AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动，存储芯片价格的涨势有望持续。 机构预测，由于市场需求的推动，三季度存储芯片价格将继续上涨，预计DRAM价格涨幅将达8-13%，其中常规存储芯片预计涨幅为5-10%；四季度，由于智能手机及CSPs仍有库存回补的需求，叠加供应商HBM生产比重进一步拉高，将支撑价格延续上涨格局。关注受益于AI算力提振需求的HBM产业链，以及受益于涨价的传统大宗存储芯片相关厂商。 |
