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凯恩斯:拐点将至,半导体十倍股走起

2024-6-6 20:34| 发布者: admin| 查看: 1171| 评论: 0

摘要: 存储芯片作为半导体行业的风向标,最近几个月存储芯片价格的上涨,也将预示着半导体行业去库存周期即将结束,半导体复苏周期将会到来,每一轮半导体复苏周期都会出现一批十倍股,本轮半导体行业戴维斯双击,有哪些机 ...
加拿大央行降息25个基点,为G7国家首次降息,这不是就意味着离美国降息时间已经不远了?同时市场预测欧洲周四降息。而且美国5月ADP新增就业15.2万人,低于预期中值,ADP就业报告有“小非农”之称,因此这个数据也有望成为美联储下调基准利率的参考指标之一,所以市场对美国今年9月降息预期升温。

如果进入美联储降息周期,成长股风格将会回归,我们今天讲一个成长性行业,半导体。

美元降息和半导体行业的规律,可以看下图:

半导体十倍股

自2000年以来,美联储开启了三次降息,分别是2001.01~2003.06、2007.9~2008.12、2019.08~2020.03,而半导体市场或在降息周期当中开始复苏回暖、或在降息周期结束后复苏回暖,主要逻辑就是,在美联储降息、全球央行大放水的过程中,经济复苏会使得社会对于消费电子的总需求增加,从而使得半导体市场也跟着回暖爆发。

历史上,半导体行业在美联储加息周期会出现大幅的调整,自1999以来,美联储开启了四次加息,分别是1999.06~2000.05、2004.06~2006.07、2015.12~2018.12、2022.03~2023.07,本轮美元加息周期,半导体市场跌的很惨烈,半导体市场当然也会随之陷入寒冬。

半导体十倍股


随着美联储加息周期的结束,半导体将迎来拐点。存储芯片作为半导体行业的风向标,最近几个月存储芯片价格的上涨,也将预示着半导体行业去库存周期即将结束,半导体复苏周期将会到来,每一轮半导体复苏周期都会出现一批十倍股,本轮半导体行业戴维斯双击,有哪些机会?本文一定要点赞加收藏,不然以后找不到了!


吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。

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