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2015年3月2日周一展望:重点布局十大板块优质股

2015-2-27 14:33| 发布者: admin| 查看: 14725| 评论: 0

摘要: 2015年3月2日周一展望重点布局十大板块优质股:环保行业、电气设备新能源、保险行业、石化化工行业、家用电器行业、电力设备与新能源行业、家用电器行业、通信行业、酒店、餐馆与休闲Ⅲ行业、交通运输行业。 ... ...
电力设备与新能源行业:全球能源互联网驱动 特高压建设长期需求


  一、事件

  国家电网董事长刘振亚新书《全球能源互联网》发布。

  二、我们的分析与判断

  (一)全球能源互联网建设是期驱动因素

  在国家能源局正式下文审批通过12条电力外送通道建设和国网2015年工作会议召开后,市场对今年至少新开工“两交五直”工程,较去年“两交一直”工程至少增加四条直流输电线路,比较认同,但是,对未来特高压的增长仍持有质疑。我们认为,一方面国内受大气污染防治等压力,特高压建设已显现出明显加速,并且大气污染的治理至少需要10年,因此特高压建设也不会就在这1-2年,另一方面,以特高压为基础的全球能源互联网建设是另一个长期驱动因素。

  (二)能源互联网降低能源获取成本

  “能源互联网概念”在国家电网董事长刘振亚新书《全球能源互联网》发布后市场热度再次升温。此前大家对能源互联网的认知各不相同,认为与“互联网”、“云计算”、“大数据”等概念相关。我们认为,与信息互联网技术使得人类获取信息的成本大幅降低类似,能源互联网的本质是降低人类获取能源的成本。能源成本的降低有赖于能源资源的最优化配置,在全球范围内进行能源资源的最优化配置需要建设以特高压技术为基础建设的全球能源互联网。正如《全球能源互联网》书中所说,全球能源互联网实际上是“以特高压电网为骨干网架(通道),以输送清洁能源为主导,全球互联泛在的坚强智能电网。”特高压是全球能源互联网的基础,使得跨国甚至跨洲的电力经济输送成为可能,将北极风电通过特高压交直流向亚洲、北美、欧洲送电,将北非、中东的太阳能电力通过特高压交直流向北送电欧洲、向东送电亚洲,建设南美北部、大洋洲太阳能发电基地,分别实现北美与南美、亚洲与大洋洲联网和输电,最终实现“一极一道”和各洲大型能源基地的互联互通。

  (三)建设全球能源互联网实现以特高压技术为核心的电力中国梦

  我们认为建设全球互联网不仅可以通过基础设施建设发展当地经济、改善民生,促进经济合作,更重要的是在世界范围内优化能源结构,降低能源要素价格,最终成就电力“一带一路”升级版,实现以特高压技术为核心的电力中国梦。

  三、投资建议

  我们预计2015年将至少核准和新开工“两交五直”工程:蒙西至天津南、陕北-山东潍坊、山西-江苏、锡盟-泰州、内蒙上海庙-山东、滇西北至广东以及酒泉至湖南。综合估值和业绩弹性,我们重点推荐平高电气,特高压交直流、天津中压基地及内部管理提升共筑业绩持续高增长,许继电气,特高压直流建设最大受益者。


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