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三星硬盘涨价百分之二十五受益股

2024-4-2 10:45| 发布者: admin| 查看: 12342| 评论: 0

摘要: 4月1日电,Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称,由于需求强劲,三星电子将把固态硬盘(SSD)的第二季度价格每季度上调25%。 随着全球科技公司建造数据中心,对数据中心所需存储设备的需求急剧增加,三 ...
4月1日电,Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称,由于需求强劲,三星电子将把固态硬盘(SSD)的第二季度价格每季度上调25%。 随着全球科技公司建造数据中心,对数据中心所需存储设备的需求急剧增加,三星计划提价。三星也在考虑增加固态硬盘的生产量。

三星硬盘涨价百分之二十五受益股

三星硬盘涨价百分之二十五受益股
1、江波龙301308
江波龙主营嵌入式存储、移动存储、固态硬盘、内存条。拥有40亿库存,硬盘涨价利好毋庸置疑。一百多亿资产,库存40多亿

江波龙成立于1999年,致力于Flash及DRAM存储产品研发和市场服务,已形成嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、移动存储及内存条4大产品线,提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。

江波龙拥有行业类存储FORESEE和国际高端消费类Lexar两大存储品牌,多项存储产品市场份额领先。根据Omdia数据,2021年,Lexar存储卡全球市场份额位列第二名,Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额位列第三名。根据TrendForce2021年全球SSD模组企业自有品牌渠道市场出货量排名,Lexar品牌出货量位列该市场全球第四名。根据CFM闪存市场,公司2022年eMMC&UFS市场份额位列全球第六。

2018-2021年,嵌入式存储为江波龙主力成长产品。2022年,江波龙嵌入式存储营收占比52.4%,固态硬盘营收占比18.1%,移动存储占比24.5%,内存条产品收入占比5.0%,其他产品占比0.1%。2023Q3以来存储迎周期复苏后,连续两季营收创新高,2023年江波龙营收首次突破百亿元。

四大类存储产品均从消费级向企业级、车规级存储拓展。数据爆发式增长为企业级存储带来巨大需求空间。汽车智能化程度加深,带来车规级存储机遇。根据Gartner,预计至2024年,全球ADAS领域的NANDFlash存储消费将达到41.5亿GB。江波龙推出的更强性能车规级UFS将替代eMMC,成为汽车厂商的前瞻之选。

加速自研SLC/MLCNANDFlash及主控芯片,构建核心壁垒。2023年SLCNAND芯片出货量突破千万颗,2024年发布首颗自研32GbMLCNAND芯片。2023年,江波龙自研主控产品LS600/LS500开始量产,支持高端eMMC和存储卡。

加速测试设备和封测产能的垂直整合。商业模式上,江波龙主要聚焦半导体存储应用产品的研发设计与品牌运营,包括固件算法开发、系统级集成封装设计(SiP)、存储芯片测试算法以及存储应用技术开发等。存储晶圆占江波龙营业成本占比近80%,晶圆价格波动是成本变动主因,其次为封测加工及主控芯片成本。2023年,江波龙借助元成苏州、智忆巴西(Zilia)以及中山二期搭建封测制造自给能力。

首次覆盖,给予“买入”评级。2023-2025年营收预测为103/132/172亿元,归母净利润预测为-8.44/14.64/9.61亿元。参考可比公司2024年PS均值为4.4X,江波龙2024年PS3.0X,对应目标市值上升空间45%,给予“买入”评级。

风险提示:1)供应商集中风险;2)晶圆和产品价格波动的风险;3)技术迭代风险
 
提醒:涨跌和资金有关,有利好也不一定涨,需要择机买入

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