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光纤接入概念股票(上市公司,龙头股,受益股)

2015-2-25 09:46| 发布者: admin| 查看: 13228| 评论: 0

摘要: 光纤接入概念股票(上市公司,龙头股,受益股):共进股份(603118)、百视通(600637)、乐视网(300104)、002491 通鼎互联、日海通讯(002313)、亨通光电(600487)
002491 通鼎互联流量掌厅空间广阔 员工持股促成长


                      
    流量掌厅是双赢的。电信运营商移动语音收入停滞增长,短信、彩信也被微信等替代,移动数据收入成为运营商最重要的增长点。运营商正顺应移动互联网发展,转变收入结构,提高网络利用率,使数据业务创造更大价值。随着流量经营步入深水区,运营商体制无法适应灵活开放的发展方向,需要与移动互联网公司展开合作、创新盈利模式。通鼎光电的“流量掌厅”便是利用运营商的流量监控和流量批发接口,实现了互联网公司与运营商的双赢:一方面通鼎光电获得软件使用客户及分成收入,另一方面运营商增加流量分销渠道,提高效益。
    潜在用户空间广阔。“流量掌厅”目前是中国联通、中国电信的全国合作伙伴,除了运营商自营app 外,是唯一一家第三方软件。截止到2014 年底,流量掌厅用户数量已达2787 万,估计活跃客户在10%左右。公司与联通116114、电信爱游戏展开合作,采用预安装模式发展客户,而两款软件的潜在客户群达到2 亿以上,还有广阔的提升空间,同时也有望与中国移动开展合作。
    传统业务承受压力,新业务盈利有望大幅提升。受到运营商光纤光缆集采价格下降的影响,公司传统主业业绩或面临一定压力,而光纤预制棒生产线尚未达产,也削弱了短期成本控制能力。积极的是,流量掌厅出现改善趋势,随着使用客户的逐渐增多,来自流量分销以及软件下载的收入呈现快速增长态势,单月收入已超300 万元,加上原有挂机短信及移动搜索业务,预计2015 年对公司整体业绩贡献有望达20%左右,超过此前的业绩承诺。
    推员工持股促长期成长。去年底公司推出员工持股计划草案,高管(含大股东)及员工641 人参加持股计划募集资金1 亿元,按照2:1 的优先、次级比例募集资金,总规模3 亿元用于投资通鼎光电的股票。我们认为大股东对公司发展充满信心,员工也可获取公司成长的红利。
    维持“增持”评级。公司是较早转型移动互联网的通信设备企业,股票简称也将变更为“通鼎互联”,可见转型互联网的方向明确。虽然公司传统主业短期面临压力,但通过已有互联业务+外延增长模式有望缓解传统主业的压力。暂维持盈利预测不变,维持“增持”评级。
    风险提示:传统主业大幅低于预期,转型速度放缓,流量掌厅用户数增长乏力。



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