华泰证券研报认为,消费复苏,科技创新,产业链安全是2023年科技行业三条主线。回顾2022,由于盈利和估值下滑,电子(申万)指数下跌36.54%,跑输沪深300指数(-21.63%)。展望2023,在需求弱复苏推动下,预计半导体行业存货到年中基本恢复正常,行业盈利增速2H23开始回升。我们看好:1)汽车智能化,2)数字经济,3)卫星互联网,4)半导体设备材料国产化,5)元宇宙,6)人工智能等六条投资主题。 中银证券继续强烈看好半导体设备与材料板块:推荐中微公司、北方华创、沪硅产业、万业企业、长川科技、晶盛机电、精测电子。关注盛美半导体、芯源微、至纯科技、清溢光电、雅克科技、华特气体。 |