巨丰投顾：大盘展开技术性调整 盘面简述 周五，早盘A股窄幅震荡，小幅回调。盘面上，能源金属、公用事业、化肥、工程机械等领涨，环保、农药兽药、汽车整车、非金属材料、电力、电机、纺织服装、有色金属、钢铁等行业涨幅居前；旅游酒店、航空机场领跌，教育、电源设备、医药商业、房地产服务、风电设备、证券、文化传媒、美容护理、酿酒、光伏等行业跌幅居前。题材股方面，培育钻石、盐湖提锂、民爆概念、工程机械、草甘膦、麒麟电池、鸡肉概念、转基因、医废处理、磷化工、固态电池等领涨，在线旅游、HIT电池领跌，油价相关、电子竞技、预制菜概念、被动元件、免税概念、影视概念等小幅回调。 热点板块 工程机械走强：宇通重工、山推股份、厦工股份涨停，恒立液压、三一重工、安徽合力、中联重科、大连重工、柳工、徐工机械等涨幅居前。 半年报预增走强：中兵红箭、莱茵生物、盛新锂能、嘉友国际涨停，新安股份、天华超净、浙江新能、美联新材等涨逾5%。 汽车整车午后反弹：中国重汽涨停，安凯客车、小康股份、长安汽车涨超5%，广汽集团、江淮汽车、金龙汽车、东风汽车等涨幅居前。 盐湖提锂走强：盛新锂能、西藏珠峰、金圆股份涨停，西藏矿业、藏格矿业、天齐锂业、奥特佳、科达制造、西藏城投等涨逾5%。 消息面 通过政策性、开发性金融工具加大融资支持国常会释放3000亿红利 6月30日，国务院常务会议指出，通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持，有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用，疏通货币政策传导机制，实现扩投资、带就业、促消费综合效应。 北向资金上半年净买入逾700亿 “宁王”遭冷落 大比例增持多只科创板股 值得一提的是，6月份北向资金更是疯狂净流入729.6亿元，为北向资金史上单月净流入第三高，比排名第二高的2019年12月仅仅少了0.34亿元，历史上单月净流入最多的是在2021年12月，当时北向资金单月净流入889.92亿元。 隔夜外盘：美股三大指数集体收跌标普创1970年以来最差上半年表现 美股三大指数集体收跌，标普跌0.88%，上半年累跌21%，创下1970年以来最差上半年表现，道指跌0.82%，纳指跌1.33%；大型科技股普跌，英伟达、谷歌、亚马逊均跌超2%。 巨丰观点 盘前判断：隔夜欧美股市普跌，原油价格大幅回调，短期要注意媒体、有色、油气等资源股回调风险，上半年涨幅过大的指数或将继续回调，注意不要追涨。 实际上，A股开盘强于预期，并未受到外围大跌影响。开盘后，旅游酒店快速退潮、电力、工程机械、猪肉概念等走强，而市场表现最好的则是半年报预增概念。进入7月，中报窗口期打开。后续我们需要把注意力集中到业绩上来。 午后，外围市场跌幅加深，A股小幅回落；汽车整车板块逆市反弹，旅游酒店、航空机场领跌，教育、电源设备、光伏、酿酒等板块回调，但幅度并不深。 总体看，目前市场逐步演绎从反弹变反转的行情，沪指在两个月内连续突破3000、3100、3200、3300、3400点4道整数关口，随时可能展开强势震荡。市场结构性行情的特征并未发生改变，成长股与价值股此起彼伏，自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调。 投资建议： 目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。 和信投顾：创业板指全天跌超1% 旅游酒店股掀跌停潮 一、盘面观点 今日大盘全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，中报业绩预期向好的资源类板块表现强势，锂矿、培育钻石、化工等板块大涨。赛道股方面，汽车股午后异动反弹，但整体上反弹力度有限。光伏板块内部出现严重分化，组件等产业链中下游个股跌幅较大。下跌方面，昨日大涨的消费复苏相关板块集体调整，旅游酒店股掀跌停潮。此外券商股全天震荡走低。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10513亿，较上个交易日缩量1085亿，两市成交金额连续两日萎缩。板块方面，培育钻石、盐湖提锂、磷化工、化肥等板块涨幅居前，旅游酒店、机场航运、教育、HJT电池等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.32%，深成指跌0.28%，创业板指跌1.02%。沪深股通因香港公众假期今日休市。 二、消息面 1、【快讯：旅游酒店股尾盘掀跌停潮】 财联社7月1日电，华天酒店、西安饮食、峨眉山A、西藏旅游、大连圣亚、西安旅游等超10股跌停，西域旅游跌超13%。 2、【沃尔沃汽车将在斯洛伐克新建电动汽车厂拟投资12亿欧元】 财联社7月1日电，沃尔沃汽车将在斯洛伐克新建电动汽车厂，拟投资12亿欧元。新的电动车厂将满足市场持续增长的电动车需求，并抓住未来的增长潜力。该厂计划于2023年开工建设，2024年设备和生产线将陆续建成。新工厂的目标年产能是25万辆，预计将为当地创造数千个工作岗位，未来还可能会进一步扩产。 3、【中钨高新：公司目前已实现的光伏用钨丝的供应量较小约为每月1亿米】 财联社7月1日电，中钨高新在互动平台表示，钨丝作为母线材质，具有更好的切割性能优势及更大的细线化发展空间。随着硅片薄片化、大尺寸趋势愈加明显，切割丝的产品迭代升级将成为刚性需求。公司计划年内新增光伏用高强度切割钨丝产能100亿米，预计建设期9个月，将于四季度建成。在新增产能建成之前，公司目前已实现的光伏用钨丝的供应量较小，约为每月1亿米左右。 4、【印度将提高汽油柴油等燃料出口税强制要求出口商供应国内市场】 财联社7月1日电，印度政府在一份声明中宣布提高汽油、柴油和喷气燃料等石油燃料的出口税。同时，印度政府要求汽油和柴油出口商履行本地销售承诺。汽油出口商需承诺运单数量的50%已经或将要在本财年向国内市场供应。 对于柴油，要求是30%的数量供应给当地市场。 德讯证顾：短期风险正在释放下周或有反弹 摘要：宽松周期之下，市场情绪和风险偏好也在回升，对于高景气的成长股来说，仍是增量资金关注的焦点。 三大指数震荡走低，创指表现较差。前期热门品种的集体杀跌对大盘情绪产生较大负面影响，权重连续发力也到该休整的时候。但是，有一点几乎可以肯定，大盘已经形成较明确的上升趋势，中等级别的趋势几基本能够确立。在此过程中，上涨天数往往大于下跌天数，且下跌幅度不会太迅猛。因此，趁着调整在板块轮动间隙把握时机。 经济基本面将延续好转，与疫情防控实现理性相容，消费恢复，投资发力，共同稳定我国经济增长前景。市场流动性继续合理充裕，居民资金进入资本市场的大趋势不变。当前我国资本市场整体估值水平较低，有望继续获得国际机构投资者青睐。稳经济仍是主基调，上半年基建提振为主，下半年或向消费提振倾斜。在上半年经济提振中，基建产业链成为主导，毕竟基建的带动也是最为直接和有效的。经济逐步复苏，企业盈利有望触底，虽然中报存在下修的预期，但随着下半年经济的回升预期，盈利最差的时刻或即将逝去。而宽松周期之下，市场情绪和风险偏好也在回升，对于高景气的成长股来说，仍是增量资金关注的焦点。 |
