新东方带货“出圈” 多家A股公司宣称有合作 新东方双语直播带货“出圈”以来，从港股新东方在线股价飙升，到A股教育板块掀起涨停潮，投资者的热情与直播间的粉丝一起蹭蹭上涨。一直善于挖掘概念的大A股，也迎来了新鲜题材——新东方直播带货概念股。 记者注意到，已有数十家上市公司在互动平台收到投资者留言，被询问是否与新东方在线的官方直播间东方甄选有合作。 截至目前，国联水产介绍，公司已与东方甄选进行了三期的合作；好想你表示，公司MISSYOU品牌有和东方甄选合作；西麦食品也表示，与东方甄选直播平台有合作。此外，祖名股份称，近期就相关新品与东方甄选进行了接洽，目前尚未正式合作。欢乐家称，正在积极与东方甄选进行沟通。 多家公司与新东方合作 近两日，一批投资者涌入互动平台，扎堆建议与东方甄选开展合作。不少投资者的提问毫不遮掩，直奔是否能借助新东方双语直播带货的热度。 国联水产近日就在互动平台上表示，截至日前，公司已与东方甄选进行了三期的合作，主要向市场推广公司的虾饺等预制菜品。 国联水产透露，即将与该平台合作推广各式口味烤鱼、调味小龙虾等预制菜直播销售。不过，该合作对公司的业务影响存在不确定性。 从东方甄选的直播间也可以看到，国联翡翠白虾仁为其热卖的生鲜产品之一。 国联水产是一家老牌水产行业公司，但近年业绩表现不佳。2019年至2021年连续3年净利亏损。进入2022年，该公司剥离上游养殖业务，聚焦食品主业发展，并找到了新的风口，拟押注预制菜行业。国联水产此前表示，预制菜板块正在成为公司新的业绩增长点。 6月16日，国联水产也回答了预制菜板块的布局进展。据介绍，国联水产在上游板块剥离之后将成立产业振兴部。一方面，产业振兴部主要是对养殖户技术方面的赋能及养殖方向的引导。另一方面，产业振兴部将会对上游养殖支持，比如会对接国家的扶贫政策和乡村产业振兴的政策，联合一些金融机构来帮助大型的养殖户发展。此外，国联水产称对预制菜产业基金做了相应的论证研究，但目前并没有推行。 同样表示与东方甄选有合作的还有好想你。这家红枣行业龙头公司表示，公司MISSYOU品牌有和东方甄选合作。此外，公司近年来重点布局了直播电商板块，在抖音、快手等短视频直播平台开设了旗舰店，并加快与各大主播合作+店铺自播+素人口碑传播等助力公司业绩稳步提升，同时也全面推进了产品的线上线下同款同价。 西麦食品6月14日即在互动平台上表示，公司与东方甄选直播平台有合作。公司重视新媒体渠道布局，在抖音、快手销售情况良好，并加大自营直播投入，同时建立多种直播合作机制，积极开展新营销模式的探索和实践。 还有上市公司表示正在与东方甄选接洽中。例如，祖名股份表示，近期就相关新品与东方甄选进行了接洽，目前尚未正式合作。 欢乐家称，持续关注和参与线上直播销售，目前正在积极与“东方甄选”进行沟通。 教育板块掀涨停潮 6月16日下午，“东方甄选”直播粉丝总量突破千万大关，目前达到约1059万粉丝。而一周前，该直播间粉丝还不到百万。 与此同时，港股新东方在线股价飙涨。16日，该股盘中一度涨近80%。截至收盘，该股报28.60港元/股，涨幅近73%，短短5个交易日，新东方在线已大涨逾5倍。近20个交易日股价累计涨幅已超750%。 前述A股新东方直播带货概念股正在扩容中，国联水产16日大涨近5%，好想你午后一度触及涨停，最终收涨逾5%，西麦食品股价则收获涨停。 相较新晋直播带货概念股，A股教育板块已先行受益，近两日连续获得拉升。 6月16日，申万教育指数单日大涨近6%，Wind教育指数大涨9.22%。个股方面，科德教育、豆神教育、中公教育、全通教育、昂立教育、学大教育等10余股收获涨停板。 在新东方在线的带动下，港股教育股亦全线暴涨，天立教育大涨105.06%，光正教育大涨49.48%，思考乐教育涨幅达44.87%。 伴随这股新东方直播热潮，整个教育板块的关注度显著提升，教培机构的转型成效随之成为焦点。 广发证券近期研报认为，双减之后教培机构寻求转型，新业务开始起量。教育板块关注度提升，一是因为近期行业监管政策趋稳，前期严监管之下，头部公司市值大幅下挫，当前估值低估明显。 中信证券也在《教育：从东方甄选的爆发看教培转型》的报告中称，东方甄选是头部教培公司长期积累的内容研发、组织运营能力的一次跨界复用，目前来看是非常成功的一次转型，有望逐步成为新东方在线和新东方未来重要的业务之一。同时，其他教培公司的转型也纷纷在进行中：好未来基于其原有的教研和技术优势，在学习服务以外，向技术和内容服务商领域探索；有道在智能硬件、成人培训和素质领域均发展迅速，业务已经形成一定体量；高途在成人和素养领域探索也渐有成效。伴随竞争回归理性，各公司盈利模型也在不断优化，有望逐步迎来常态化盈利。 多重因素影响 5月水泥产量创近9年来新低 在持续多年收获高盈利后，2022年，水泥行业风光不再。本是传统旺季的4月、5月，水泥行业受疫情等多重因素影响，旺季不旺。而到了6月后，行业淡季效应也持续显现。市场需求不振影响下，2022年5月水泥产量已达到近9年最低值。 根据国家统计局数据显示，1~5月，全国累计水泥产量7.83亿吨，同比下降15.3%。5月，全国单月水泥产量2.03亿吨，同比下降17%。 而据中国水泥网数据统计，近9年的历史数据来看，2022年5月水泥产量达到最低值。2020年5月水泥产量最高，达24868.7万吨。 “近月来水泥单月产量都是同比下行的态势，这主要和市场需求不振相关。”卓创分析师侯林林表示，水泥产品的特质决定不能长时间储存，库存不会超过三个月，所以市场产量往往是和需求量相匹配的。产量同比下降，也说明需求不佳。 产销两淡背景下，水泥价格近期弱势明显。 受降雨等因素影响，南方地区市场行情偏弱；北方市场受外来低价水泥冲击，加之农忙及中高考等因素影响，价格行情走弱，西北地区降幅明显。 中国水泥网最新数据显示，上周全国水泥价格指数为152.26点，环比下跌2.77%，同比下跌0.70%；熟料价格指数为152.29点，环比下跌3.38%，同比上涨11.77%。 天风证券研报也指出，6月上旬，国内水泥需求淡季特征明显，水泥企业综合出货率环比回落4个百分点，库存继续攀升，大都处于70%~80%或满库状态，市场竞争持续，水泥价格继续下探。 上周全国水泥市场价格460元/吨，环比下滑11.6元/吨。价格回落地区主要集中在华北、东北、华东和中南地区，幅度20~50元/吨；价格上涨地区为青海和四川德绵，幅度60元/吨。 “目前全国PO42.5水泥均价仍在400元/吨以上，而水泥企业生产成本基本在300元左右，因此目前价格下，大部分企业尚可维持盈利。”侯林林表示，虽然年内水泥价格出现明显下滑，但由于去年末价格处于高位，因此当前价格也整体处于较好水平。 统计局数据显示，1~5月，全国房地产开发投资52134亿元，同比下降4%；其中，住宅投资39521亿元，下降3%。 中金公司研报认为，在地产下行、基建资金到位时滞、疫情封控、梅雨天气的多重影响下，2022年夏季水泥淡季可能从5月延续至8月，较往年明显拉长，需求下滑幅度或亦明显较深。 中国水泥网·水泥大数据研究院研究员李坤明认为，今年5月水泥行业旺季预期落空，水泥产量延续降势。终端需求来看，地产施工端和销售端持续恶化，房地产仍在寻底，拖累水泥需求；基建整体有所好转，但占比水泥需求较大的道路运输业增速转负，叠加生产资料PPI仍在走高，基建对水泥需求实际支撑有限。 卓创分析下周水泥价格仍将保持下跌趋势，需求将会维持目前疲软的状态，竞争压力较大，会体现在价格表现上。预计下周全国水泥均价为389.35元/吨，跌幅2.58%。 丁雄军首秀贵州茅台股东大会 今年营收目标1259亿 6月16日下午，贵州茅台（600519）2021年年度股东大会正式召开。一年间，贵州茅台有了很大的变化，“掌门人”已从去年的高卫东换成了今天的丁雄军，而这也是丁雄军在茅台年度股东大会上首秀。现场参会股东每人可得到一张茅台冰淇淋体验券，一个“i茅台”吉祥物。 稳字当头稳中求进 2021年，贵州茅台实现营业收入1061.9亿元，同比增长11.88%；实现净利润524.6亿元，同比增长12.34%；扣非之后，净利润为525.81亿元，同比增长11.84%；基本每股收益41.76元，同比增长12.34%；2021年该公司酒类毛利率达到91.62%。 与之同时，贵州茅台推出了“壕气冲天”的分红计划，拟对公司全体股东每10股派发现金红利216.75元（含税），共分配利润272.28亿元，剩余1334.89亿元留待以后年度分配，以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 2021年度股东大会，贵州茅台需要审议15项议案，包括《2021年度董事会工作报告》、《2021年年度报告》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算方案》、《2021年度利润分配方案》等。其中，《关于修订<公司章程>的议案》中增加了两条内容，主要为外部董事连续任职一般不得超过6年，外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。 在股东大会上，丁雄军表示，共有266位股东及股东代表、分析师等人士参加，副总经理钟正强、涂华彬、王晓维，财务总监、董秘蒋焰等高管参会。 丁雄军指出，坚守“质量是生命之魂”，深挖茅台文化“九大系列”，包装物流园和习水同民坝等重大项目建设有序推进。2021年，贵州茅台完成茅台酒基酒生产5.65万吨、酱香系列酒2.82万吨，包装合格率达到99.99%，持续保持优质稳产；推动酱香系列酒调结构、抓品鉴、聚客户，吨酒价格稳步提升；全年完成茅台酒、酱香系列酒营业收入分别为935亿元、126亿元。 针对2022年重点工作安排，丁雄军表示，贵州茅台仍将坚持稳字当头、稳中求进，紧扣集团公司“双翻番、双巩固、双打造”战略目标。具体到2022年的经营目标：实现营收1259亿元的目标，同比增速15%，较去年增速目标提高4.5个百分点，增长额164亿元；完成基本建设投资69.69亿元。 今年一季度，贵州茅台实现营业总收入331.87亿元，同比增长18.25%；实现净利润172.45亿元，同比增长23.58%，创下近3年来单季度最大增幅和茅台上市以来最大单季增长数额。 丁雄军指出，时代，顺之者昌。不管是大风还是无风，是下行还是上行，我们的奋斗目标，就是满足人民对美好生活的向往。所以，我们走在实现美好生活的路上，把这一路所处的时代称之为“美时代”。 “今天是6月16日，是一年的中场，放远一点，从茅台上市到本世纪中叶，这几年都属于中场。船到中流浪更急，人到半山路更陡。”丁雄军认为，中场应该有一种姿态，“渴望美”的姿态。“渴望美”，三个字合起来是茅台对美好发展、美好生活的憧憬表达；分开来讲，“渴”是一种态度，“望”是一种信心，“美”是一种生活。 “i茅台”上线即成爆款 从行业形势、政策端来看，丁雄军认为，白酒行业正处于新秩序重塑期，行业准入、标准、土地、环保、安全等要求更加精准和规范。 丁雄军进一步指出，从供给端看，正处于新格局形成期，原产地、主产区、基地产区将进一步优化白酒产业布局，加速名企名酒、中小酒企格局调整；从需求端看，处于新消费升级期，年轻群体的个性需求，消费场景的拓展丰富，品质文化的更高追求，都将驱动酒企加速转型升级。 丁雄军认为，要有世界一流企业的目标欲，有现代化建设的发展欲，有精益求精的品质欲，有追求极致的文化欲，有永葆绿色的生态欲。怎么解“渴”？就是要以改革解渴、以创新解渴、以项目解渴，加速高质量发展、大踏步前进、现代化建设。 贵州茅台董事、代总经理李静仁表示，回头来看，自去年9月24日丁雄军履新贵州茅台董事长以来，对茅台生产经营的方方面面，进行了深入系统的调研和思考。以目前情况看，“i茅台”上线即成“爆款”，“茅台冰淇淋”入市即赢得“俏市”，“茅台1935”等系列新品上市持续热销，系列文化活动引发各方共鸣，诸多“大手笔”已经取得实实在在的成效。 丁雄军透露，茅台在数字营销方面取得了积极进展，仅几个月的时间，“i茅台”注册人数已接近1700万。截至6月14日，“i茅台”已实现营业收入30亿~40亿元。 在股东大会上，有投资者提问，今年茅台推出很多的新品，包括珍品，以及高端的系列酒，也都卖得很不错。未来，尤其是在高端的非标产品上，茅台产品将有怎样的一个规划设计？目前，白酒行业协会等也在推行年份酒，对这块领域茅台是如何思考的？ 李静仁称，投放一款产品，首先取决于基酒，满足消费者不同价格带的需求，珍品茅台价格定位在4599元，恰恰是弥补4000到5000这个价格带的一款产品；茅台1935正处于1000到1499之间，售价1188元；生肖茅台酒2499元，填补2000到3000价格带；3000到4000价格带，也有一款精品茅台酒。这四款产品，首先价格带非常清晰，满足1000元以上消费的各种群体的需求。 对此，丁雄军表示，茅台酒在整个生产工艺当中，把各种各样的工艺性，不同年份的基酒，不同车间的基酒，不同轮次的基酒，通过勾兑师精心勾兑形成了不同的质量标准，所以80、50、30、15，以及珍品、精品，对应的是品质。不是说哪一年的酒好喝，中国的白酒是一个平衡的产物，单一的基酒很少做出美味，多种年份的酒，多种层次的酒，精心的勾兑才能勾兑出那一瓶。 |
