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2021年11月22日期货大宗商品走势点评

2021-11-22 17:35| 发布者: admin| 查看: 12189| 评论: 0

摘要: 瑞达期货:尿素高开震荡,期价收跌;瑞达期货:沪锌低开走高 陷入低位盘整;瑞达期货:金银震荡下滑 加息预期持续;瑞达期货:焦煤冲高回落 短线操作;瑞达期货:沪铅结束五连阴 空头减仓支撑;瑞达期货:铝价冲高回 ...
瑞达期货:原油走弱 拖累油脂走势


外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)周五大豆期货下跌,豆粕上涨。 CBOT1月大豆期货上涨-2美分,报每蒲式耳1263.25美分,1月豆粕合约上涨1.4美元,报每短吨371.8美元;1月豆油合约上涨-1.1美分,报每磅58.06美分。
盘面走势:①A2201收盘报6262,较上一交易日-1.04%,成交量169675手,持仓98414手,-8861,A01-05月价差31;②B2201收盘报4153,较上一交易日-1.17%,成交36864手,持仓量27882手,-977;③M2201收盘报3202,较上一交易日-0.25%,成交673075手,持仓量822959手,-38023手, 江苏现货与M2201基差198,M1-5月价差157;④Y2201合约收盘报9470,较上一交易日-1.97%,成交量952591手,持仓量350017手,-9734,Y1-5月价差700。
消息:1. 据外电,BAGE表示,截至11月17日,阿根廷大豆种植率为28.6%,同比降2.5个百分点,较5年均值减少3个百分点。
2、据海关总署最新数据显示,2021年10月进口美国大豆775331吨,同比降77%。
市场报价:国产大豆价格6060。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3400,-20。天津地区经销商报价,一级豆油10230。张家港经销商报价10250。广州贸易商报价10300。(单位:元/吨)
仓单库存:豆一仓单22,566手,100手;豆二仓单0手,-100手。豆粕仓单24,420手,-760;豆油仓单9,664手,0手。
主力持仓:豆一2201合约前20名多头65600,-6434,空头68934,-4656,净持仓-3334; 豆二2201合约前20名多头19060,-433,空头20394,-688,净持仓-1334。豆粕2201前20名多头543426,-25321,空头633893,-34905,净持仓-90467。豆油2201合约前20名多头219787,-5478,空头251830,-6385,净持仓-32043。(单位:手)。
观点总结:豆一:黑龙江产区大豆自秋季收割上市以来,大豆价格自2.75元/斤的开秤价已涨至3.00元/斤之上,形成少见的供应旺季大豆价格高开高走局面,目前产区大豆价格已处于历史同期最高水平。另外,农户也有惜售心理,进一步限制市场供应。黑龙江省大部地区将再次出现暴雪天气,大豆外运和购销环节将受到影响。与此同时,高价大豆对需求的抑制效应不断显现,贸易商和企业入市采购较谨慎,国产大豆市场看涨情绪开始降温。盘面来看,豆一日线级别仍是调整势,下方关注40日均线的支撑情况。
豆二:美国农业部(USDA)公布的每周作物生长报告显示,截至11月14日当周,美国大豆收割率为92%,市场预估为92%,此前一周87%,去年同期为95%,五年均值为93%。美豆收割快要结束,预计增加市场供应。巴西方面,巴西咨询机构AgRural公司发布的数据显示,截至11月11日,巴西2021/22年度大豆播种进度达到78%,比前一周的67%推进了11个百分点,高于去年同期的70%。巴西大豆播种进度保持良好,增加美豆价格的压力。阿根廷方面,BAGE表示,截至11月17日,阿根廷大豆种植率为28.6%,同比降2.5个百分点,较5年均值减少3个百分点。阿根廷种植略微偏慢,限制美豆的回落空间。盘面来看,豆二日线级别仍是反弹势,上方40日均线处有一定的压力,关注其压力的有效性。
豆粕:美豆方面,2021年美豆收割基本结束,产量虽不及预测的最高值,但实现丰产目标后有助于改善美豆库存偏紧状态。巴西豆播种也表现良好吗,市场预期丰产,可能会对未来美豆的出口形成冲击。国内方面,据海关总署最新数据显示,2021年10月进口美国大豆775331吨,同比降77%。10月进口巴西大豆330万吨,同比降22%。猪肉价格不断下跌使得利润率受到影响,进口需求减弱。从豆粕基本面来看,截至11 月 15 日,国内主要油厂豆粕库存 58 万吨,比上周同期增加 3 万吨,与上月同期基本持平,比上年同期减少 33 万吨,比过去三年同期均值减少 18 万吨。后期大豆压榨量将维持较高水平,预计豆粕库存将保持上升趋势。豆粕未来供应量有所恢复的预期下,油厂对豆粕价格的挺价意愿有所下降。盘面来看,豆粕日线级别仍是反弹势,不过持仓量下降,后劲有所不足,暂时不建议追涨。
豆油:美豆方面,2021年美豆收割基本结束,产量虽不及预测的最高值,但实现丰产目标后有助于改善美豆库存偏紧状态。巴西豆播种也表现良好吗,市场预期丰产,可能会对未来美豆的出口形成冲击。国内方面,据海关总署最新数据显示,2021年10月进口美国大豆775331吨,同比降77%。10月进口巴西大豆330万吨,同比降22%。猪肉价格不断下跌使得利润率受到影响,进口需求减弱。从油脂基本面来看,监测显示,11月16 日,全国主要油厂豆油库存 81 万吨,比上周同期减少 1 万吨,月环比下降 9 万吨,同比减少 38 万吨,比近三年同期均值减少 58 万吨。后期油厂开机率将维持较高水平,预计豆油库存将止降转升。不过总体豆油库存水平偏低,基差偏强依然是支撑豆油价格的重要因素。另外,相比于棕榈油,豆油的性价比更高,目前偏低的豆粽价差会持续支撑豆油的需求。不过,原油价格下跌,拖累油脂的走势,在总体油脂价格偏高的背景下,市场对偏空的消息反应较为敏感,可能限制油脂近期的涨势。盘面来看,豆油日线级别继续保持弱势,小周期也有所转弱,不过在基本面支撑下,暂时不建议追空。


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