巨丰投顾：周期股集体退潮 上证50指数走强 盘面简述 周五早盘，A股延续分化格局，沪指小幅回调，创业板震荡上行。盘面上，工艺商品、木业家具、化肥、家电、房地产、文化传媒、装修装饰、造纸印刷、船舶等小幅上涨，煤炭、钢铁、有色金属、采掘、石油、电力等领跌，贵金属、输配电气、公用事业、交运物流、高速公路、港口水运等行业小幅回调。题材股方面，光刻胶、元宇宙、华为欧拉、中芯概念、汽车芯片、盲盒经济、磷化工、租售同权、第三代半导体等涨幅居前，低碳冶金、可燃冰、页岩气、稀缺资源、绿色电力、汽车拆解、天然气、黄金、风能等领跌。大盘高位震荡，建议高抛低吸，降低仓位。 板块方面 光刻胶概念走强：广信材料、圣泉集团、彤程新材、格林达、江化微涨停，芯碁微装、南大光电、容大感光、华特气体、芯源微涨逾5%。 消息面 发改委：加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组 发改委印发《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025 年)》，方案提出，推进产业结构优化调整。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控政策的衔接。推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业集中集聚发展，提高集约化、现代化水平，形成规模效益，降低单位产品能耗。加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组。 发改委组织开展煤炭生产、流通成本和价格调查 近期煤炭价格快速上涨，不仅大幅推高下游行业生产成本，也对冬季电力等能源供应保障和群众温暖过冬产生不利影响。按照《价格法》有关规定，为加强煤炭市场价格监管，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，国家发展改革委迅速组织各地发展改革委、重点煤炭生产企业、贸易企业和用煤企业，开展煤炭生产、流通成本和价格专项调查，详细了解煤炭生产企业成本情况、销售价格，贸易企业煤炭购进和销售价格，煤炭流通费用，用煤企业采购价格等相关情况。 人民币汇率升破6.4！外汇局：正常表现 美联储政策转变对我国影响有限 对于本周以来人民币兑美元汇率的凌厉升值，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，今年以来，人民币汇率有升有贬、双向波动，总体保持稳定。本月19号，人民币对美元汇率升到了6.4以内，这是市场力量推动的正常表现。 巨丰观点 周五，A股宽幅震荡，延续调整。盘面上，工艺商品、木业家具、家电领涨，房地产、文化传媒、玻璃陶瓷、食品饮料、装修装饰、酿酒、电子元件、船舶等小幅上涨，煤炭、钢铁、有色金属、采掘、石油、电力、公用事业、贵金属、输配电气、交运物流、环保工程、汽车服务等行业跌幅居前。题材股方面，光刻胶、元宇宙、华为欧拉、中芯概念、汽车芯片、盲盒经济、磷化工、租售同权、第三代半导体等涨幅居前，低碳冶金、可燃冰、页岩气、稀缺资源、绿色电力、汽车拆解、天然气、黄金、风能等领跌。 元宇宙概念走强：中青宝涨停，宝通科技、汤姆猫、顺网科技、丝路视觉、风语筑、水晶光电、数码视讯、歌尔股份涨逾3%。 光刻胶概念走强：广信材料、圣泉集团、彤程新材、格林达、江化微涨停，芯碁微装、南大光电、容大感光、华特气体、芯源微涨逾5%。 上证50指数走强：海尔智家、兆易创新、中国中免、三安光电、伊利股份、韦尔股份、贵州茅台、海天味业涨逾3%。 三季度宏观经济数据不支持A股向上突破，市场宽幅震荡分化严重。目前原材料价格大涨引起广泛关注，PPI指数节节攀升而PMI数据连续走低，预示着周期股风险不断累积。周五商品期货现跌停潮，动力煤、焦煤、PVC、甲醇、沪铝等品种跌停。周期股大幅下跌，盘面上家电、地产、芯片、游戏等板块展开反弹，北向资金连续4天大笔流入。总体看，A股仍处于调整中，建议投资者延续国庆节前的策略，控制仓位，止盈高位周期股，对年内跌幅超过30%的蓝筹股可以布局超跌反弹机会，但对三季报的估值修复要降低预期。此前，我们建议三季报结束后，可加仓成长股；但注意到今天科创板新股上市首日破发，可能会对市场情绪产生负面影响，暂时不要急于调仓。 容维证券：股指震荡调整 成交重回万亿 今日早盘，股指窄幅震荡，10:30过后有过一小波杀跌，随后在科技、金融板块带动下企稳反弹，深证指数明显强于沪指，已经创近期反弹新高，截止收盘，沪指跌0.34%，报3582.60点；深成指涨0.33%，报14492.82点；创业板指涨0.17%，报3284.91点。北向资金继昨日大幅流入百亿元，今日全天再度大幅流入超130亿元，显示出聪明资金对市场的态度是看好的！ 盘面上看，今日光刻胶板块大涨超4%，广信材料、江化微、圣泉集团、鹏程新材等多只个股涨停，元宇宙龙头股中青宝20CM涨停，带动板块走强，而煤炭板块收到宏观政策调控，板块大跌超5%！近期热门板块培育钻石、绿色电力、钢铁等都跌幅居前。近期热门股黄河旋风、恒润股份、爱康科技等都触及跌停，对人气打击较大，市场无明显的主线热点！ 技术上看，目前股指受制于30日均线附近压力，大约3611点附近，股指也运行于容维软件短线买入信号中，反弹有望延续。而反弹高度仍然看成交量能否有效放大，目前成交量维持在一万亿元，显得有些力不从心，需要有个补量过程，而其中金融板块举足轻重，市场热点在进行切换，这点要引起高度重视，周期板块注意风险，可关注金融板块机会。操作上可持股为主，注意市场风格的高低切换，低估值板块机会凸显。 |
