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10月11日盘前重要市场新闻:机构布局光纤光缆股

2021-10-11 10:17| 发布者: admin| 查看: 1439| 评论: 0

摘要: 超级打新周来了!更有“燃料电池电催化剂第一股”,别错过;四季度打法曝光 公私募紧盯结构性机会;行业出清叠加需求增长 机构布局光纤光缆股;公募调研路径有变 后续关注风格切换;决战四季度 明星基金经理新打法浮 ...
行业出清叠加需求增长 机构布局光纤光缆股
  过去几个月,市场热点切换速度加快,赚钱效应减弱。随着上市公司三季报业绩披露进入窗口期,机构更加注重行业景气度变化和业绩的兑现情况。据了解,行业竞争格局向好叠加市场需求增长的光纤光缆板块,近期受到机构的青睐,后市机会值得关注。

  从我国光纤光缆行业的发展历史看,2010年前为平稳增长期,2013年至2018年为高速增长期。从2019年开始,受需求下滑影响,行业面临发展压力。在行业发展低迷时期,一批竞争力弱的企业被淘汰,具备优秀的成本管控能力、多地理区域、多业务开拓能力的公司脱颖而出。从今年开始,随着供给侧的逐步出清,光纤价格也开始有所变化。天风证券的研报显示,光纤市场价格比年初有所回升。

  “对于整个行业来说,在光纤价格下跌过程中,供给端产能将持续出清,供求关系将逐步改善,行业有望进入新一轮景气周期。”沪上某私募基金经理表示,对于投资者来说,其中一个要点就是“胜而后求战”,即在行业格局逐步稳定之后,布局胜出的企业,往往可以得到较好回报。

  从行业需求看,今年以来也在增加。在机构看来,国内5G进入大规模建设周期,全球5G周期也在持续推进中,海内外的基建投入对光纤光缆行业带来巨大的增量需求,相关企业的毛利率也会得到改善。万联证券认为,5G网络下半年建设加速叠加“双千兆”的建设要求,将驱动光纤光缆需求在未来几年保持快速增长。

  “行业景气度上升带来企业毛利率上升,让企业盈利增加,估值也有望提升,这往往会带来戴维斯双击的投资机会。”上述私募基金经理分析称,接下来需要跟踪三大运营商的招标情况。

  根据中国电信9月中旬公布的光缆集采结果,在中国电信及其下属子公司今明两年的招标中,亨通光电、中天科技等公司产品入围。中国移动发布的新一年度普通光缆集采公告显示,总需求同比增长约20%。

  据了解,部分机构已经对光纤光缆板块展开了布局,相关公司的股价已出现企稳回升迹象。

  华南某灵活风格私募基金经理分析称,行业发展最艰难的时期,股价往往会提前见底,“市场底”通常比“业绩底”提前一段时间。因为资金往往是聪明的,先知先觉的资金会先行潜伏,当公司盈利增加得到确认时,股价往往已涨了一段时间。

  从相关公司的股价表现看,9月初,长飞光纤受到投资者追捧,短短几个交易日飙涨30%以上;中天科技、亨通光电也开始趋向活跃。

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