巨丰投顾：三大指数涨跌不一 两市题材全线活跃 盘面简述 周五，两市低开，沪指完全回补昨日跳空缺口，中小盘股表现强势。行业方面，保险、工艺商品、农牧饲渔、多元金融、装修装饰、造纸印刷、园林工程、通讯行业、文化传媒、工程建设、船舶制造、水泥建材等领涨，酿酒、玻璃陶瓷、医疗、家电等回调；题材股方面，水产养殖、盲盒经济、蝗虫防治、手游概念、转基因、二胎概念、云游戏、拼多多概念、猪肉概念、租售同权、农业种植等领涨，MLCC、白酒、超级品牌、高送转、固态电池、CRO、医疗美容、刀片电池等回调。大盘高位震荡，建议把握轮动机会，不能轻易追高。 板块方面 农牧饲渔板块走强：新赛股份、天邦股份涨停，大北农、神农科技、荃银高科、正邦科技、冠农股份、天康生物、西部牧业涨幅居前。 消息面 多家券商领罚单 监管强化中介“看门人”角色 监管部门对券商违规持续重拳出击。近期，又有中信证券、国都证券、川财证券等券商遭到处罚。 央行罕见回笼资金并非预示紧货币 央行18日开展2000亿元MLF操作，利率维持在2.95%不变；央行还开展了200亿元逆回购操作，中标利率持平于2.2%。由于春节假期间到期资金顺延至工作日到期，昨日有2000亿元MLF和2800亿元逆回购到期，净回笼资金规模高达2600亿元。中信证券表示目前货币政策仍然是以稳为主，尚不需要担忧货币政策的转向。 国内期货夜盘金属集体上涨 沪锡涨近4%续创纪录新高 国际铜夜盘收涨0.61%，沪铜收涨0.8%，沪铝收涨1.5%，沪锌收涨2.03%，沪铅收涨1.10%，沪镍收涨2.27%续创纪录新高，沪锡收涨3.87%。 巨丰观点 周五，大盘探底回升；盘面分化明显，小盘股表现出色。行业方面，工艺商品、农牧饲渔、多元金融、煤炭、保险、水泥建材、有色金属、纺织服装、装修装饰、园林工程、文化传媒、文教休闲等领涨，早盘跌幅较深的酿酒板块午后翻红；题材股方面，鸡肉概念、乳业、水产养殖、猪肉概念、二胎概念、盲盒经济、蝗虫防治、手游概念、转基因、云游戏、拼多多概念、生态农业、农业种植等涨逾4%。 农牧饲渔板块涨5%：神农科技涨逾10%，新赛股份、傲农生物、天邦股份、正邦科技、新希望、唐人神涨停，雪榕生物、大北农、荃银高科、民和股份、冠农股份、天康生物、西部牧业、辉隆股份、温氏股份、中水渔业、牧原股份等涨逾6%。 保险股连续2天大涨：中国太保涨逾4%，新华保险、天茂集团、中国平安涨逾2%。多元金融板块后来居上：新力金融、绿庭投资冲板，吉艾科技、九鼎投资、渤海租赁、香溢融通、民生控股涨逾3%。 文化传媒板块走强：科德教育、惠程科技、中国出版、北京文化、掌阅科技涨停，华谊嘉信、天舟文化、奥飞娱乐、人民网涨逾6%。 有色金属走强：锡业股份、株冶集团、鑫铂股份、宏达股份冲击涨停板，江西铜业、西部矿业、驰宏锌锗等涨逾7%。煤炭午后继续走强：陕西煤业、山煤国际涨停，大有能源、恒源煤电、淮北矿业、开滦股份、陕西黑猫、山西焦化涨逾4%。 宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上，但流动性已经出现边际收紧，故而市场将从流动性驱动转向业绩驱动。节后高位抱团股回调导致指数表现低迷；但中小盘个股却大面积上涨，堪称被指数掩盖的普涨行情。周五早盘抱团股继续杀跌，11点后酿酒板块止跌回升，保险、煤炭、有色、传媒继续走高，午后沪指翻红，市场呈现普涨格局。绩优小盘股连续上涨，市场风格或将出现改变。操作上建议继续中线关注盈利改善的新能源汽车、有色金属等板块；短线关注低市盈率的中小市值个股。 和信投顾：通胀继续扩张 农林牧渔全线暴涨 【盘面观点】 指数早盘低开之后一个弱反弹，随即而来的就是连续性的回调，盘中一度下跌近40点，不过临近中午指数开始反抽并且在午后快速拉红，主板优势不断扩大的同时，创业板明显偏弱，反弹主要以大票为主。盘面上农林牧渔涨幅靠前，几乎霸占了整个涨幅榜，后面紧跟着游戏和网红概念，不过联动性一般，后排涨幅较小的主要集中在银行，科技，大基金概念，不过随着行情的逐步回暖，板块几乎全红，只是涨跌幅之间的差异。技术上，上证昨天高开低走之后，今天回踩了一下五日线然后再度反弹拉升，不但稳住了趋势，验证了支撑，而且消化掉空方情绪之后，对于后期继续的拉升也奠定了基础。创业板稍弱的，但大的趋势没破，风险暂时可控。 领涨板块集中在农林牧渔方向上，不过这块逻辑并不硬，上午消息面，2月份生猪价格环比下降9%，对于整个养殖业板块应该是利空，但早盘开始正邦股份，傲农生物打开优势之后，后排就一路跟涨，养殖业大涨的同时，受益于转基因技术获政策支持的利好，种植业板块，新赛股份，大北农也出现了明显的资金抢筹，不过板块里正宗的标的应该是荃银高科，隆平高科，登海种业，这些标的反弹表现靠后，所以今天农业板块整体上涨的逻辑，应该是通胀预期的炒作。 关于通胀，逻辑上昨天已经讲过了，全球大放水叠加美国1.9万亿的刺激机会，疫情缓解之后必然面临这经济快速的复苏，在生产能力尚未完全恢复的时候，下游往往需求复苏较快，所以无论是工业原材料--周期行业，还是生活原材料--农业板块都有涨价的预期，这才是导致今天农业板块集体暴涨的逻辑。短期叠加两会预期，周期和农业可以继续关注。 【消息面】 1、世界移动大会回归线下：2月23日在上海全球首秀 从上海市经信委获悉，世界移动大会(MWC)上海将于2021年2月23日至25日作为GSMA年度全球首秀回归线下，以重新召集并连接移动行业和更广泛的生态系统。今年的MWC上海有200多家国内展商，覆盖主要电信制造商，消费者终端，工业设备厂商，无线技术，安全，区块链，系统集成商等。国际展商包括爱立信、高通、诺基亚、三星、巴斯夫等50家海外品牌展商。 2、河北省政府工作报告：2021年将建设中国雄安数字交易中心 今天上午，河北省十三届人大四次会议在石家庄开幕。会议由大会主席团常务主席、执行主席王东峰主持，省长许勤代表河北省人民政府作政府工作报告。河北省政府工作报告透露，2021年河北省将启动互联网产业园、中关村科技园和中科院雄安创新研究院建设，建设中国雄安数字交易中心。 |
