新纶科技收购沃特新材 快速切入高分子材料业 新纶科技（002341）22日晚间公告称，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买银桥投资、吴宪、何征、荣桥投资合法持有的沃特新材合计100%股权。同时公司拟向包括新纶科技2015年度员工持股计划等非公开发行股份募集配套资金。 根据方案，沃特新材100%股权资产的预估值约为78,000万元。标的资产的最终交易作价不低于78,000万元且不超过82,000万元，其中，10,000万元的对价以现金方式支付，其余对价以发行股份的方式支付。发行股份购买资产的股份数量为39,534,882股至41,860,463 股，发行价格为17.20元/股。同时，上市公司拟向包括新纶科技2015年度员工持股计划在内的不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过本次交易总金额的25%，且不超过2.39亿元，发行股份的数量不超过12,939,902股，发行价格不低于18.47元/股。其中，新纶科技 2015年度员工持股计划承诺不参与询价，但按照与其他认购对象相同的价格认购不少于本次非公开募集配套资金发行股份总数的20%。 公告显示，沃特新材主要从事改性塑料为主的高分子材料的研发、生产与销售。产品类别包括改性塑料、改性工程塑料、芳纶等。产品主要应用为家电、汽车、电子、电气、航空、军工等领域。（侃股网www.eweb.net.cn ） 截至2014年9月30日，沃特新材总资产为3.32亿元，净资产为1.23亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入2.91亿元、3.56亿元和3.54亿元，净利润分别为1550.48万元、1732.24万元和2416.73万元。 交易对方承诺，标的公司2015年、2016年、2017年经审计的税后净利润分别不低于6000万元、8500万元、12500万元。 此次交易是上市公司高分子材料业务板块实现外延式扩展的重要战略举措之一。交易完成之后，沃特新材成为上市公司的全资子公司。新纶科技将迅速切入高分子材料领 域，优化公司业务 结构。 公司股票将于12月23日复牌。 |
