风华高科(000636)1月6日晚公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资不超过50亿元用于祥和工业园高端电容基地建设项目、新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目。控股股东广晟公司参与认购。 本项目拟在肇庆市端州区祥和工业园地块及其附属建筑物建设高端片式多层陶瓷电容器产业新基地。项目建成后，于 2024 年达产时实现高端 MLCC 新增月产能规模约 450 亿只（新增年产能规模约 5,400 亿只）。本项目的实施主体为广东风华高新科技股份有限公司，项目总投资额为 750,516 万元，其中建设投资727,486 万元（含基建投资及扩产用设备投资等），铺底流动资金 23,030 万元。 本项目拟利用肇庆市端州区风华电子工业城内的现有厂房及租赁外部厂房等建筑进行片式电阻器产品技改扩产。项目建成后，于 2023 年达产时实现片式电阻器新增月产能规模约 280 亿只（新增年产能规模约 3,360 亿只）。本项目的实施主体为公司下属端华片式电阻器分公司，项目总投资 101,180 万元，其中建设投资 93,430 元（含基建投资及扩产用设备投资等），建设期利息 2,850 万元，铺底流动资金 4,900 万元。 我国本土电子元件生产企业的整体规模虽然在不断扩大，但整体技术水平与发达国家相比并未缩小，很多电子整机产品所需要的关键元件、高端元件都需要依赖进口。根据《中国制造 2025》，提高国产自主核心基础零部件（元器件）及关键材料保障率已上升为国家战略，明确提出到 2020 年核心基础零部件（元器件）及关键基础材料自主保障率达到 40%，到 2025 年需达到 70%；电子元件本土企业的销售额在中国电子元件整体销售额中的比重从 2015 年的 55%提高到2020 年的 70%以上。 风华高科属于国内新型片式元件龙头企业，通过实施祥和工业园高端电容基地建设项目和新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目，有利于提升我国新型元器件产业规模、提高我国核心关键零部件（元器件）自给能力、降低对进口材料和元器件的依赖程度。本次募投项目的投产顺应产业发展和政策引导方向，有利于公司业务的可持续发展。 公司的战略愿景是致力于成为全球一流的电子信息基础产品整合配套供应商和解决方案提供商，战略目标是做强做优做大核心元器件业务。但是受限于现有的场地和机器设备等条件，公司现有的产能规模已远远不能满足公司的发展需要，也无法满足国产替代大趋势下产业链和供应链的发展需要。因此有必要实施以上募投项目，增大公司主营产品 MLCC 和片式电阻器的产能规模，顺应公司的发展战略。 公司通过多年的研发储备及持续投资，已成为国内品种最全、规模最大的新型元器件龙头企业，在主营产品的技术和工艺方面已取得实质性突破，但部分产品技术与国际先进同行仍有差距。公司急需在提升技术水平的同时扩大产能规模，以满足战略客户及国家对电子元器件国产化的需求，全面提升公司的综合竞争力。本次募集资金投资项目的实施将在巩固公司现有技术、质量和供应保障优势的前提下，进一步加大高技术含量、高附加值 MLCC 和片式电阻器产品的规模化；同时通过与战略客户的深入联动，加快布局新一代移动通讯技术、汽车电子及工业智能控制等市场，全面提升公司整体市场竞争力。 |
