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二线蓝筹股有哪些(龙头股票,受益股票,领涨股票)

2014-12-12 11:03| 发布者: admin| 查看: 115635| 评论: 0

摘要: 二线蓝筹股有哪些(龙头股票,受益股票,领涨股票):首创股份(600008) 、兴蓉投资(000598)、600111 包钢稀土、600259 广晟有色、600472 西部资源(600139)
广州控股(600098):电力需求复苏 增持


  下半年看广东电力需求复苏。由于电价上调、锁定燃煤成本等因素,公司毛利率由08Q3最低时的9.1%回升至09Q2 的19.7%,已经接近06-07
  年的正常水平,未来有望保持稳定。因此,公司业绩继续回升的关键在于当地电力需求的复苏,而广东火电发电量自6
  月起已实现正增长。申银万国依然维持全年利用小时下降10%的假设,珠东电厂上半年发电29 亿千瓦时,预计下半年电量的环比增速将在40%左右。据了解,珠东电厂7
  月发电量为7 亿千瓦时,据此估算下半年发电量约为41 亿千瓦时,也印证了申银万国的上述判断。
  经济危机导致公司天然气销量显著低于预期。上半年南沙发展燃气的成品气销量为845 万立方米,显著低于申银万国预期(全年2800
  万立方米),主要原因在于经济危机导致南沙开发区内部分工业用户停业减产,用气量大幅下降。因此,申银万国下调09 年天然气销量预测至1800 万立方米,与08
  年水平基本持平。
  小幅下调09 年盈利预测,维持“增持”评级不变。由于天然气销量假设调整,申银万国将09 年EPS 由0.31 小幅下调至0.29,维持10-11
  年0.30/0.53 的预测不变。公司目前股价对应09-11 年PE 分别为22x/21x/12x,低于电力公司
  倍左右的估值水平,具有较高的安全边际,申银万国依然维持公司“增持”评级不变,未来广东地区电力需求的超预期复苏将成为股价表现的催化剂。
  


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