风范股份(601700)转身进入能源行业 拟募资近30亿大收购
11月27日晚间，风范股份(601700.SH)连发20个公告，拟以梦兰星河为平台进入能源行业。 风范股份公告称，拟以14.79元/股定向增发发行不超过2.03亿股，募资不超过30亿元，募资中26.5亿元用于增资梦兰星河，另外公司将使用募集资金补充流动资金不超过2.9亿元，补充公司输电线路铁塔业务发展扩大对营运资金的需求。 转身能源行业 风帆股份主页为输电线铁塔产品，但近年来，我国输电线路铁塔生产企业的数量逐渐增加，该公司称为了更好地加快公司的发展，一直在积极寻找机会开拓新主业。 风范股份以26.5亿元进入梦兰星河，成为其控股股东，本次增资以溢价方式进行，价格为人民币8元/股的价格单方面认购梦兰星河增发的33,125万股股份，每股股份面值人民币1元，增资款与股份面值差额之间溢价部分全部计入梦兰星河资本公积。这样本次增资价款总额为26.5亿元，其中3.3125亿元人民币计入股本，其余计入资本公积。 实际上，早在2014年7月，公司使用首次公开发行股票的超募资金6.8亿元及自有资金5,000万元参股梦兰星河，占梦兰星河总股本的16.67%，并期望以此为平台进入能源行业。 本次非公开发行公司拟使用募集资金26.5亿元进一步增资并控股梦兰星河，增资后，公司将累计持有梦兰星河47.99%的股份，并有权向梦兰星河委派5名董事，占董事会成员总数的5/9，从而成为梦兰星河的控股股东。梦兰星河本次增资款将全部用于阿穆尔-黑河边境油品储运与炼化综合体项目（下称"总综合体项目"）。 梦兰星河成立于2010年7月14日，注册资本和实收资本为55000万元，梦兰星河投资经营的主要业务在俄罗斯境内开展。2014年1-9月梦兰星河未经审计的主要财务数据总资产9.91亿元，净资产9.41亿元，营业收入15,651.68万元，净利润-1670.25万元，2013年净利润为-1,554.26万元。 项目2018年产生利润 风范股份称，综合体项目建设周期为3年，计划2015年正式开工，2018年投产试运营，项目总投资79.13亿元。该26.5亿元与综合体项目总投资79.13亿元的差额部分将由梦兰星河主要通过银行贷款等方式自筹解决。 综合体项目生产经营期按15年计算，投产后年均营业收入为388.06亿元，净利润为21.03亿元，内部收益率为25.14%，投资回收期6.21年（含建设期），项目总投资收益率为31.38%。 梦兰星河主要从事石油的勘探、开采、储运和炼化业务，公司将以梦兰星河为平台进入能源行业。风范股份称，有助于公司在石油行业形成完整的上下游产业链，发展前景广阔。 综合体项目的建设期为3年，建设期内不会产生效益。本次非公开发行后，公司将使用募集资金26.5亿元投资综合体项目，在中俄两国销售油品。 根据测算，综合体项目建成投产后预计可实现年均营业收入388.06亿元，对公司营业收入的贡献占比将达到95%左右，油品的生产和销售将成为公司的主要收入来源，随着综合体项目的建设和投产，能源行业将成为公司的新主业。 综合体项目主要产品为液化气、石脑油、汽油、柴油、石油焦等，其中100万吨精制柴油在俄罗斯国内市场上销售，目前这些地区现有的柴油生产厂商已经处于满负荷生产状态，其余油品在中国境内销售。销往中国境内的液化气、石脑油、汽油和石油焦等是东北地区各个石油加工企业所急需的油品，将就近销售给东北的石化企业。梦兰星河为确保本项目市场的落实，已与有关企业签订了购销意向。 |
