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中国与哈萨克斯坦合作概念股票(受益股,龙头股)

2015-12-14 10:27| 发布者: admin| 查看: 121919| 评论: 0

摘要: 中国与哈萨克斯坦合作概念股票(受益股,龙头股):四川成渝(601107)、龙江交通(601188) 、吉林高速(601518)、海南高速(000886)、重庆路桥(600106)、中原高速(600020)、山东高速(600350)、皖通高速(600012)、华北高速 ...
华西能源(002630):厚积薄发 一发冲天

大手笔并购实现龙头级跃升

公司斥资 2.6 亿收购并增资博海昕能获得博海昕能 50%股权,成为单一最大股东。同时斥资 3 亿元与湖北安能集团合资设立生物质新能源公司,华西能源持股比例为 65%,安能集团以旗下 5 家生物质发电子公司作为出资。这两大并购是在收购力拓失败之后公司快速决策之下的所实现的,这一方面体现出了公司高效的执行力,另一方面也体现了公司成为综合性清洁能源到平台的决心。

盈利预测与投资建议

此次并购,我们判断能够为公司带来持续的业绩提升。临近年底,估值切换会带来新的机会。考虑到并购项目业绩的持续释放和直接的盈利承诺,我们上调 15-16 年盈利预测。我们预计公司 2014-2016 年 EPS 分别为 0.60 元、 1.15 元、 1.61 元,净利复合增长率超过 50%。参考公司 2014 年动态 PE 波动区间,我们认为给予公司 2015 年 30~35 倍 PE 较为合理,对应价格 35~40 元,中值 38 元,继续给予"买入"评级!


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