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5G消息或年底商用 相关公司受关注(概念股)

2020-11-19 15:00| 发布者: adminpxl| 查看: 1385| 评论: 0

摘要:   在2020中国移动全球合作伙伴大会期间,从参展商人士处了解到,目前,华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试,其中,小米旗下多款手机已支持中国移动用户使用5G消息,而华为也将在 ...
  在2020中国移动全球合作伙伴大会期间,从参展商人士处了解到,目前,华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试,其中,小米旗下多款手机已支持中国移动用户使用5G消息,而华为也将在11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息功能。另据记者了解,目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一,中国移动最为超前,但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

  5G消息,是基于GSMA RCS UP 2.4标准构建,以短信为入口,手机号码即为用户ID,通过引入MaaP技术实现行业消息的交互化、多媒体化、轻量化,不仅支持个人用户之间的多媒体消息交互,还使得行业客户与个人用户通过运营商网络进行基于富媒体的信息数字化交互服务。

  分析人士认为,5G消息融合了语音、消息、状态栏、位置等通信服务,是首个大规模落地的5G应用,对个人和企业单位都具有巨大价值。当前,5G消息产业链端到端已经准备就绪,产业生态初步形成,产业链相关公司或受益。

  梦网集团(002123)梦网在富信业务(即5G消息标准版)方面,实现了业务规模和平台能力行业第一的位置,目前5G消息增强版尚未正式商用,梦网就此与三大运营商均已实现5G消息的联调测试,在运营商已经公布CSP合作伙伴的8个省公司中,梦网是唯一全部中选的。

  海联金汇(002537)公司已在北京投资设立了全资子公司联动云通信科技(北京)有限公司专门开展5G信息等移动信息业务。

  彩讯股份(300634)已建成“彩讯5G新消息平台”,连接运营商底层平台与行业客户,已具备为客户提供一站式5G新消息运营管理的服务能力。

  神州泰岳(300002)5G消息云平台目前按照计划正常推进。

[2020-10-29] 梦网集团(002123):行业拐点已至,富信稳定渗透
    业绩简评
    2020年10月28日,公司发布3季报,实现营业收入18.99亿元,同比减少7.08%;实现归母净利润4363.57万元,同比减少76.02%;扣非归母净利润-685.7万元,同比减少104.6%,总体符合预期。
    经营分析
    收入单季度环比提升,毛利率趋势向好。公司前三季度营收同比减少7.08%,归母净利润同比减少76.02%;毛利率为13.87%,相较于去年末下降6.26个百分点。原因在于2019年Q4运营商对短信成本进行提价,短信服务商产业链议价权较低,叠加疫情对下游客户提价进度的拖累,导致公司毛利率下降较多。公司通过与下游客户积极沟通,目前云短信业务单毛利额已接近去年同期水平。分季度看,单3季度公司实现营业收入6.92亿元,环比增长19.33%;毛利率为14.19%,相较于H2提升0.5%。
    云通信技术积淀深厚,富信和服务号迎来收获期。公司多年致力于云通信转型,已积累"1+3+n"多产品矩阵,拥有较为领先的视频压缩技术,早先布局的富信和服务号业务迎来收获期。7月份,富信发送量已达1亿条,8月份环比增长30%,在2季度已形成新的利润贡献点。公司与华为合作的终端服务号于9月发布,已产生收入。富信和服务号较传统短信壁垒高,公司产品布局较早,有望拉动公司营收和毛利增长。
    行业趋势拐点已至,梦网安全边际显现。运营商短信成本提价,抑制了B端客户短信发送量的需求。根据工信部数据,短信发送量同比增速由2020Q1的38.3%降低至前三季度的19.1%。2020年1-8月短信业务收入增速持续为负,到1-9月转正为0.8%。我们认为,背后的原因在于短信服务商对客户的提价效应显现,另短信发送具备一定的刚需属性,驱动行业收入增长。9月是行业趋势的拐点,梦网短信业务的安全边际显现。
    盈利调整和投资建议
    我们维持公司盈利预测不变,预计公司20-22年EPS为0.09/0.36/0.58元,给予21年50倍PE,目标价18元。当前公司股价处于低位,上调为"买入"评级。
    风险提示
    5G消息推进不及预期;5G消息利益分配机制不达预期;大客户流失风险;商誉减值风险;坏账损失风险。

[2020-11-02] 彩讯股份(300634):公司全年业绩有望维持稳定,持续研发投入有望打开新发展空间-三季点评
    事件:2020年10月27日,公司发布2020年三季度报告:公司第三季度实现营收2.02亿元,同比增长15.02%;实现归母净利润0.27亿元,同比减少20.79%;扣非归母净利润0.24亿元,同比减少16.54%。公司前三季度实现营收5.25亿元,同比增长5.77%;实现归母净利润0.87亿元,同比减少2.79%;实现扣非归母净利润0.69亿元,同比减少3.46%。
    营业收入稳步回升,全年业绩有望维持稳定。据公司2020年三季报,公司三季度实现营收2.02亿元,同比增长15.02%。上半年受疫情影响,公司销售及建设进度都有所延缓,从三季度营收业绩来看,随着疫情得到有效防控,公司经营情况逐步恢复稳态,全年有望保持营业收入正增长。公司业绩及现金流季节性明显,项目多在下半年验收回款,今年受疫情影响项目建设及验收进度慢于往年,且公司前三季度依然保持较高的研发投入,因此前三季度净利润有所下滑,随着第四季度项目验收及回款,全年业绩有望维持稳定。
    打造"双中台"产品技术体系,布局重点领域持续研发投入迭代升级。公司多年来持续围绕协同办公、邮件系统、智慧渠道、云迁移和云运维等重点领域持续保持稳定的研发投入,搭建起双中台体系以及成熟的产品设计和创新体系,其中IT中台已经形成230+开发模块、120+开发组件,高效支撑100+并行项目实施;运营中台已经形成100+模板、200+用户标签,高效支持200+次营销活动/月。目前公司客户已涵盖金融、能源、交通、政府等多个领域,随着公司产品技术持续升级及客户服务能力提升,未来有望进一步打开发展空间。2020年9月,公司认购安华金和6.02%股权,安华金和是专注于数据库安全产品和服务的提供商,公司旨在加强双方在业务和战略上的协同关系,进一步拓展安全渠道方向的业务布局。
    行业迎来信息化、数字化转型趋势,公司深耕垂直行业把握发展机遇。近几年国家大力推进信息化建设,越来越多的传统行业着手布局信息化,对企业信息化和数字化转型解决方案的需求将会不断增加,行业信息化技术也会愈加成熟。公司敏锐地抓住电信、金融、能源、交通、政府等行业互联网转型的机会,加大在优势领域的研发投入,纵向深挖电信行业新技术带来的市场机会的同时,也利用公司在电信行业积累的平台、资源以及服务能力,横向拓展复制到新的行业和客户;同时,公司也将抓住5G等新技术带来的行业机遇,加大研发投入,积极探索5G消息等新型应用,助力各行业大中型企业实现产业互联网转型。
    公司盈利预测及投资评级:我们预计公司2020-2022年净利润分别为1.34、1.51和1.80亿元,对应EPS分别为0.34、0.38和0.45元。当前股价对应2020-2022年PE值分别为72.41、64.34和53.95倍。看好公司在信息化及数字化趋势下的发展空间,维持"推荐"评级。
    风险提示:数字化建设不及预期,相关产品技术研发不及预期,业务拓展不及预期。


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