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周四2014年12月11日展望:重点布局十大板块优质股

2014-12-10 16:51| 发布者: admin| 查看: 12662| 评论: 0

摘要: 2014年12月11日周四重点布局十大板块优质股:商业养老险和养老产业、有色金属行业、传媒行业、电力设备新能源、电力行业、中国石油天然气行业、电子行业、医药、钢铁行业、传统软件企业产业互联网。 ...
传统软件企业的新服务运营模式:产业互联网拉开序幕 ...
定制化是国内软件企业主流运营模式,也是阻碍软件企业成长的因素。国内的软件企业多以应用见长,在基础软硬件和产品化方面并不突出。定制化软件企业在客户规模和业务量积累的同时,往往会因为效率损失而遇到增长的瓶颈。同时我们认为软件产业的本质特性决定了,大幅提升开发效率的路径难以实现。
产品化和平台化造就了许多软件企业的辉煌。高度标准化和产品化的商业模式更具延展性。在这种模式下,软件产品经过众多用户的长期使用,功能完善、性能稳定。用户规模越大,企业现金流状况越好,研发投入持续增长,产品性能改善,增大市场份额,最终实现规模效应。平台战略通过创造完善的生态环境,引入多方参与者,保障其顺利完成交易或业务活动,再基于完善、有弹性的分成机制获取收益分成。
补贴模式和网络效应助力互联网企业对传统产业的重塑,但其也有难以克服的局限性。互联网企业向用户提供服务所受时空各方面限制更少,率先启动某个蓝海市场的企业往往占据绝大多数的市场份额,由于吸引了大量免费使用网络系统的用户,盈利模式的多样化逐渐体现,同时系统在用户越来越频繁的互动中积累大量数据,这部分资产的价值也越来越受到重视。但互联网企业的局限在于企业端涉足不深、“情感”服务优势不明显。
互联网、软件企业共建新服务运营模式,数据接口和数据沉淀成为新生态必要环节。政府、产业信息化水平提高使之与大众市场的连接更加简单,而移动互联网的普及使用户接受和传递信息更为便捷。传统软件企业在互联网连接消费者和产业的过程中正扮演越来越重要的角色,要改进这些领域的服务模式,必须寻求数据接口或内容支撑。在产业互联网的经营模式中,软件企业可以实现持续、高效率的增长。
维持计算机行业“看好”评级。计算机行业受益政策推动、产业整合而快速发展,移动互联网、云计算、大数据的推广将会诞生越来越多新商业模式,传统软件企业在产品化之外也逐渐发掘新的突破路径,软件行业在政策、市场、运营、技术各方面的有利条件下,有望持续在衣、食、住、行、医、教、娱各个领域渗透,开辟新模式、新蓝海,因此维持板块“看好”评级。我们维持太极股份、数字政通、广电运通的“买入”评级,维持四维图新、安居宝、捷顺科技的“增持”评级,建议关注东软集团、华宇软件。
风险因素:IT相关政策落实迟缓;互联网创新遭遇监管风险;目标市场由于数据安全性、数据孤岛现象导致新模式无法开展;计算机板块相对沪深300指数溢价较高。


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