三维丝(300056)拟收购洛卡环保 挺进烟气脱硝领域
停牌三个多月之久，三维丝所筹划的重大资产重组今日揭晓，公司拟作价2.52亿元购买洛卡环保100%股权，由此进入烟气脱硝领域。值得一提的是，公司第1期员工持股计划也随同重大资产重组一起亮相。 三维丝今日公告，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买刘明辉等11名交易对方所持洛卡环保100%股权，交易价格为2.52亿元。其中现金对价8820万元，其余1.638亿元对价通过非公开发行股份支付。本次非公开发行的发行价为15.32元每股，发行数量合计1069.19万股。同时，公司拟向鑫众-三维丝蓝天1号计划发行股份募集配套资金，发行价同为15.32元每股，募集配套资金总额不超过6300万元，将用于支付收购洛卡环保的现金对价。 据披露，洛卡环保是烟气脱硝系统关键设备行业内的领先企业，拥有较高的市场地位和广泛的品牌认可度。截至评估基准日2014年6月30日，洛卡环保100%股权的评估净值为25238万元，评估增值率为473.41%。对此，公司表示，主要是由于洛卡环保近几年业务发展快速增长、效益稳定上升，未来存在较为理想的发展前景；同时，洛卡环保的技术团队、品牌、在脱硝行业的声誉的价值未充分在账面体现。 财务数据显示，洛卡环保2012、2013年实现营业收入4497.41万元、8580.24万元，净利润分别为994.69万元和1920.42万元。同时，交易对方承诺卡环保2014、2015、2016年净利润分别不低于 2650万元、3313万元、4141万元。 值得一提的是，三维丝员工持股计划也伴随本次重大资产重组一同亮相。根据持股计划草案，本员工持股计划筹集资金总额为7500万元，资金来源为公司正式员工合法薪酬、自筹资金等。其中员工自有资金为2500万元，员工向公司实际控制人罗红花借款5000万元。员工持股计划通过兴证资管鑫众-三维丝蓝天1号定向资产管理计划认购公司定增股份不超过411.23万股，对应配套资金6300万元。员工持股计划的持有人包括公司部分董监事、高管。 三维丝表示，本次交易是上市公司实施外延式发展战略的重要步骤之一，通过本次交易上市公司将进入烟气脱硝领域，向工业废气净化综合服务商的目标又迈进了一步。 |
