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2020年10月16日周五人民日报及四大证券报头版内容精华摘要

2020-10-16 09:39| 发布者: adminpxl| 查看: 12433| 评论: 0

摘要:     【人民日报】  第128届广交会云开幕 近2.6万家境内外企业参加  15日上午9时,第128届广交会云开幕仪式在广州举行,商务部部长钟山、广东省省长马兴瑞,以及广东省、广州市、中央国家机关有关负责人出席 ...


财政部发行60亿美元主权债 引入美国境内合格投资者

    中国连续第四年发行美元主权债,并新引入了美国境内合格投资者。财政部昨日公告称,10月14日,财政部在香港特别行政区发行60亿美元主权债券。本次发行美元主权债券是财政部近年来首次采用RegS和144A双规则发行,国际评级公司给予了信用评级。

    财政部指出,本次美元主权债券的顺利发行,进一步为中资发行体建立并完善了更具市场意义的收益率基准,体现了中国更高水平全面对外开放的决心和信心,顺应了经济金融全球化的趋势,深化了与国际资本市场的融通以及与国际投资者的合作,有利于促进“双循环”的发展格局。

    首次采用RegS和144A双规则发行

    此次发行的美元主权债包括3年、5年、10年及30年四种期限。其中,3年期12.5亿美元,发行收益率为0.425%;5年期22.5亿美元,发行收益率为0.604%;10年期20亿美元,发行收益率为1.226%%;30年期5亿美元,发行收益率为2.310%。

    本次发行的亮点之一,便是财政部首次采用了RegS和144A双规则。此前三年,财政部均采用RegS规则。公开信息显示,海外美元债发行一般分为RegS规则和144A规则,二者的主要差异在于是否能面向美国境内合格机构投资者发行。

    RegS对信息披露要求较松,但RegS发行仅面向美国境外的机构投资者,主要以亚洲及欧洲地区的投资者为主,不允许美国本土投资者参与。144A恰好相反,可以向美国境内合格机构投资者发行。

    “今年财政部选择以RegS和144A双规则发行,使美国在岸合格投资者也能参与其中。”德意志银行中国债务资本市场主管方中睿(SamuelFischer)表示,在过去三年发行中,诸多主权基金、超主权国际机构和机构投资者已经表现出了对中国主权债券的浓厚兴趣。同时财政部去年首次发行欧元债券,以长线投资者为主的欧洲及美国离岸投资者积极参与其中,反响热烈。在此基础上,此次采用144A规则更赢得了美国传统长线投资机构的青睐。

    一位接近本次交易的相关人士认为,本次财政部采用144A规则,传递了一种开放姿态:发行过程中既有美资银行的参与,同时也欢迎美国投资者共享中国经济增长的红利。此外,采用双规则也为将来中国企业在美国发行144A债券起到引领作用,增加了市场信心。

    投资者热捧超额认购近5倍

    财政部表示,从发行情况看,投资者认购踊跃,订单规模达到发行量的4.7倍,所有期限债券均实现-5至10个基点的新发行溢价。从投资者类型看,此次发行新引入了美国境内合格投资者,进一步扩宽了投资者群体,国际组织、中央银行及区域货币当局投资踊跃,养老基金、商业银行、保险公司、资管公司、基金公司等积极参与发行,并在地域和类型上体现出良好的分布。

    渣打银行公营部门及发展组织全球主管、董事总经理李凯(KarbyLeggett)表示,当前中国经济迅速复苏,此次发行再一次展示了中国政府高质高效的政策制定以及强劲的宏观经济表现。此次债券发行的最终定价和投资人认购规模也强力印证了中国在全球金融市场以及全球经济中的领导地位。

    三大评级机构主动授予信用评级

    本次发行的另一亮点是,在定价公布之前,三大国际评级机构均对本次发行主动授予了信用评级。

    标普全球评级资深董事陈锦荣回应上海证券报称,该公司授予此次发行的美元债券“A+”评级,与中国“A+”主权评级一致。“我们认为此债券构成中国中央政府的直接、无条件和无抵押负债,并与中国政府其他公共负债享有同等偿还顺序。”

    陈锦荣说,标普全球对债项或发债人授予主动评级,通常是考虑到金融市场参与者对于这些评级有着较大兴趣。例如,2019年11月,标普全球曾主动授予中国拟发行的基准规模欧元债券“A+”评级。

广东证监局: 多措并举推进上市公司质量提升

    记者从广东证监局获悉,国务院10月9日发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》(下称《意见》)后,广东证监局高度重视,认真落实证监会党委工作部署,将学习宣传贯彻《意见》精神作为当前最重要的任务抓紧抓好,在第一时间召开党委会,专题传达学习《意见》精神,研究部署贯彻落实《意见》推动提高辖区上市公司质量工作。

    广东证监局成立了由局主要负责人任组长、局领导班子成员任副组长、各业务处室和广东上市公司协会负责人参加的广东证监局推动提高上市公司质量工作领导小组,负责统筹推进贯彻落实《意见》各项工作;组织全体上市公司监管人员就贯彻落实《意见》精神开展集中学习研讨,进一步理清上市公司监管工作思路;制定印发贯彻落实《意见》工作方案,明确推动提高辖区上市公司质量工作目标要求和10个方面的重点任务及分工安排;向广东省政府报告提高上市公司质量工作情况,提出贯彻落实《意见》进一步推动提高广东省上市公司质量工作的意见建议;建立局领导定点联系辖区地市工作机制,明确局领导赴定点联系地市宣讲《意见》精神、推动指导当地提高上市公司质量工作安排;向辖区上市公司印发通知,对学习宣传贯彻《意见》精神提出明确要求。

    广东证监局表示,下一步将持续抓好《意见》精神的学习宣传贯彻,深入推进提高辖区上市公司质量工作,在加强学习宣传、加强协作机制建设、提升监管服务水平、大力支持上市公司做优做强、打好防范化解重大风险攻坚战等方面多管齐下,多措并举。

    据介绍,广东证监局将紧密依托广东省促进上市公司规范发展协作机制,完善支持上市公司高质量发展政策措施,优化政策环境和生态体系。同时,加强科学监管、分类监管、专业监管、持续监管,着力提高上市公司监管的前瞻性、精准性。以公司治理和信息披露为重点,组织开展公司治理专项行动,加强对上市公司“关键少数”的监管,精准实施监管问责,持续提高辖区上市公司治理水平和信息披露质量。全面落实“零容忍”要求,推动构建行政执法、刑事追责、民事诉讼、失信惩戒有机衔接的综合执法体系,从严查处资本市场违法犯罪行为,净化市场生态。

    “支持优质企业改制上市,从源头上提高上市公司质量。积极支持符合条件的上市公司开展再融资、并购重组、分拆上市或混合所有制改革,完善长效激励机制,更好地激发企业活力,实现提质增效。”广东证监局表示。

    广东证监局还将与地方政府和有关部门密切协作,深入推进股票质押风险防范化解专项工作,加大债券违约风险排查化解力度,扎实推进清欠解保,着力解决上市公司突出问题。积极推动绩差高风险上市公司调整重组,通过并购重组、破产重整、主动退市、强制退市等方式出清风险。争取在优化上市资源配置、压降存量风险、控制增量风险、提高上市公司整体质量方面取得扎扎实实的成效。

    近年来,广东证监局一直高度重视提高辖区上市公司质量工作,将其作为监管工作的首要任务来抓。数据显示,2019年以来,该局累计对40家违规上市公司、32家大股东、219名董监高、6家并购重组交易对手方、20家中介机构、58名执业人员等责任主体采取行政监管措施150次,将涉嫌违法违规的9家上市公司和2家审计机构移交稽查查处,对2家上市公司、2家大股东和54名董监高作出行政处罚,对2名原高管人员实施市场禁入措施,有力地净化了辖区市场生态。

首份三季报出炉 科创板公司续写业绩高增长华章

    科创板公司三季报披露拉开大幕。10月16日,晶晨股份率先披露三季报,公司前三季度营业收入稳步增长,其中第三季度营收创下历史新高。据记者不完全统计,截至10月15日,已有29家科创板公司公布前三季度业绩预告(包括在招股书中披露的),超过七成的公司预计净利润同比增长,显示出科创板对科创企业的业绩和成长性的强助推作用。

    超七成公司业绩同比预增

    据晶晨股份的三季报,公司前三季度实现营收17.65亿元,同比增长3.43%;归属于上市公司股东的净利润为-1329.47万元,同比下降110.05%。需要说明的是,公司第三季度实现营收8.2亿元,创出历史新高;第三季度实现净利润4927.06万元,环比增长311.73%,显示公司盈利状况明显改善,业绩或已走出谷底。

    据记者不完全统计,截至10月15日,已有29家科创板公司披露前三季度业绩预告,28家公司预计前三季度净利润为正。其中,预计前三季度净利润同比增长的有21家,占比超七成;预计净利润同比增长下限为正的有19家,占比超六成。

    以10月13日发布业绩预告的天合光能为例,公司预计前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为7.55亿元至8.36亿元,较上年同期增加3.75亿元至4.56亿元,同比增长98.77%至120.10%。

    对于业绩大幅增长,天合光能表示,一是受益于光伏行业的良好发展态势,公司加快技术与产品创新,光伏业务和营收都取得增长;二是与去年同期相比,公司海外高毛利地区的光伏组件业务销售增长显著,对净利润作出较大贡献。

    另有部分公司则在招股意向书中披露了业绩预告。如近期引发广泛关注的上纬新材,在招股意向书中披露,公司管理层谨慎评估,预计1月至9月实现营业收入11.84亿元,同比增长21.26%;预计实现归属于母公司股东的净利润7892.83万元,同比上升24.89%。

    生物医药、半导体“赛道”强

    科创板最大的特征就是聚焦于科技创新“赛道”。进一步细查,上述业绩预计增长的公司大多分布于生物医药、半导体、光伏等行业,充分诠释了所在行业的高景气度。

    记者统计,预计前三季度业绩增长良好的生物医药类公司有圣湘生物、东方生物、科前生物、苑东生物等4家,其中圣湘生物的业绩增幅大幅领先于其他公司。

    圣湘生物10月12日发布业绩预告上修公告,预计1月至9月实现营业收入36.05亿元,同比增长1381.47%;归属于上市公司股东的净利润为19.5亿元至20.5亿元,同比增长15186.32%至15970.24%。对于业绩高增长,圣湘生物披露,由于全球新冠疫情发展的不确定性,且三季度开始进入流感高发的秋冬季节,全球备战防疫带动公司新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材等产品需求大幅度增长。

    疫情带来的新需求也让半导体公司芯海科技赚得“盆满钵满”。由于额温枪所需要的高精度ADC芯片需求增长较快,芯海科技上半年净利润同比增长281.54%。公司在三季报业绩预告中称,考虑到主营业务逐渐回归正常、国内外疫情防控对高精度ADC等的持续需求,预计公司1月至9月的营业收入同比增长64.45%至84.19%,净利润同比增长142.95%至162.23%。

    思瑞浦、固德威等公司的优秀业绩也充分诠释出半导体产业的高景气度。早在7月30日,思瑞浦就在招股书(注册稿)中披露,公司预计1月至9月实现营业收入3.8亿元至4.5亿元,同比增长104.76%至142.42%;归属于母公司股东净利润1.2亿元至1.66亿元,同比增长200.23%至311.24%。对于业绩高增长,思瑞浦表示,主因是通讯行业直销客户需求持续上升,造成当期销售规模大幅上涨。

    “猪周期”提升了猪用疫苗的需求,从而推升了科前生物的业绩。科前生物预告,1月至9月实现营业收入5.3亿元至5.5亿元,同比增长36.27%至41.41%;归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元至2.85亿元,同比增长41.43%至49.29%。
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