临近12月，中央经济工作会议、中央农村工作会议等系列高级别会议召开在即，业内人士表示，预计2015年中央农村工作会议中，土地改革和土地流转将会是重点，而此次“一号文件”也将围绕“三农”为中心。 从昨日市场表现来看，在上述消息面影响下，土地流转概念股吉峰农机涨停，另外，一拖股份（6.64%）、罗牛山（5.56%）、金正大（5.45%）、中国宝安（4.34%）、新农开发（3.66%）、辉隆股份（3.38%）、亚通股份（3.00%）等个股涨幅均超3%。 分析人士表示，加快农村土地流转改革，最大意义在于充分发挥市场对土地资源的基础配置作用、增加土地供给弹性，同时也是我国人口红利消失后农业产业化与新型城镇化发展的新需要。未来拥有山林地资源的上市公司、农机、化肥、种子等农资类上市公司都将长期受益于土改这一项制度红利。 改革将带来土地资产重估，相关投资标的主要是农业领域内的与农垦改革相关的以及拥有山林地资源的上市公司，主要包括亚盛集团、海南橡胶、永安林业、新农开发等。 与农业生产竞争力较强的国家相比，我国的农业机械化水平并不高。随着我国城镇化逐步推进，农机产品内生需求将逐渐主导市场，土地流转使农业向规模化经营转变，这无疑将大幅提升下游整体购买力水平，加速落后农机的淘汰速度，以及大幅提升对大型、高端、高科技农机产品需求量，相关龙头股主要有：江淮动力、新研股份、吉峰农机、一拖股份等。 土地流转将使农业经营主体向文化程度更高的种植大户转变，其对农资产品的选择更为理性，而龙头企业往往具有较强的产品性价比综合优势，因此农资市场份额有望向龙头企业加速集中，目前竞争格局仍较为分散，例如金正大作为国内销量最大的复合肥企业市场占有率不足8%，龙头企业仍有广阔的发展空间。兴业证券表示，看好农资服务一体化发展，继续重点推荐复合肥龙头企业史丹利。 农资子行业种子类龙头上市公司主要包括丰乐种业、登海种业、敦煌种业等。 |
