日发精机(002520)7月31日晚披露非公开发行股票预案，募集资金总额预计不超过9.8亿元，拟投资于：大型固定翼飞机升级项目、补充流动资金及偿还银行贷款。 航空产业具有天然的全球化基因，在国际货运航空运输需求的快速增长与我国大力推动“一带一路”战略的大背景下，我国航空产业的国际化将迎来巨大的战略机遇。近年来发行人稳步实施航空业务的全球化战略，并先后成功收购意大利 MCM 公司和新西兰 Airwork 公司。通过境外收购，上市公司完成了高端航空研发制造和货运飞机租赁业务的境外布局，并迅速切入大洋洲、东南亚、北美、非洲、拉美等地区的航空维修和租赁运营市场。截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有 36 架固定翼货运飞机和 44 架直升飞机，能够为客户提供 MRO、ACMI、飞机出租和销售等综合性服务，已经成为业内航空运营服务综合实力排名前列的公司。公司取得了包括新西兰、美国、欧洲、中国、南非、澳洲等国家和地区在内的覆盖全球的完备民航经营资质，可以为客户提供维修、检测、运营、培训、改装、航线维护、部件租赁、地勤保障等各项综合性服务，并具有针对性地提供专业化飞行方案与完善的配套服务的能力。 本次非公开发行成功后，新增投入租赁业务的货运飞机将使得上市公司航空业务的全球化版图进一步拓展，形成以东亚、欧洲、大洋洲市场为主，辐射非洲、美洲等区域的全球化布局。 航空产业完美契合科技工业中的产业价值链微笑曲线，其中航空器、航空设备的研发创新环节和运营、租赁、维修等高端服务环节分别处于航空产业链的上、下游，占据着产业价值链的最高两端，并具有配套产业丰富、辐射面广等特点。航空产业价基于成熟的航空维修技术和丰富的航空租赁及运营经验，发行人的业务范围已从研发制造环节延伸至高端服务环节，主营业务附加值和整体盈利水平得到显著提高。本次非公开发行募集资金投资项目将进一步提升在公司航空租赁及运营等高端服务环节的业务水平和盈利能力。 高端航空服务业具有资质审批严格、技术要求高和资金投入大等特点，因此市场进入门槛较高。经过多年的发展，公司已顺利从维修、租赁和运营领域切入海外航空服务市场，在进一步实现主营业务多元化、全球化的同时，成功推动自身技术、产品在应用领域上的拓展，并具备为航空产业客户提供以“航空数字化装配线+JFMX 生产管理系统”为核心的智能化生产综合解决方案的技术能力。 公司长期为全球著名航空公司、货运物流公司及大型跨国企业等客户提供货运飞机的租赁和 ACMI 服务，同时长期为政府部门、紧急救援、油气勘探、观光旅游等客户提供直升飞机的运营和 MRO 服务，与主要客户均签订了长期合同。客户群体遍布全球，在亚太、北美、欧洲、南非、东南亚等地区设有全球化运营网络基地，并与大型优质客户建立了稳定良好并不断深化的合作关系，公司可以在全球大部分地区提供直升机的全面检修和大修服务，尤其在航空维修资源相对紧缺的亚太市场具备领先的竞争优势。 本次非公开发行成功后，公司将进一步夯实高端航空运营与服务领域领先地位，实现主营业务核心竞争力的显著提升。 |
