中泰证券指出，公募基金2020年二季报基本披露完毕，以 Wind公募基金持股数据为基础，统计公募基金对通信板块成分股的持仓情况。2020 Q2基金持股通信行业板块占比为1.37%，下降1.05 pct；5G应用、光产业链配置比例有所提升，5G与云计算有望成为未来的重要方向。 投资建议：5G建设加速，云计算景气度持续向上，5G应用加速落地，看好5G应用与云计算等投资机会。建议关注手机与物联网：闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、和而泰、拓邦股份；车联网：鸿泉物联、高新兴；数据中心：宝信软件、数据港、万国数据、城地股份、光环新网、科华恒盛、奥飞数据等；交换路由设备商：紫光股份、星网锐捷；光器件：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技、博创科技、剑桥科技；连接器：意华股份；5G主设备商：中兴通讯（无线+传输）、烽火通信（传输）；无线射频：世嘉科技、飞荣达、科创新源、京信通信、通宇通讯；光电缆：中天科技、亨通光电；卫星导航：华测导航、海格通信、北斗星通、中国卫通等。 |
