苏大维格(300331)7月8日晚披露定增预案，公司拟募集资金总额不超过8亿元，投资于盐城维旺科技有限公司光学级板材项目并补充流动资金，发行价格为24.50元/股。发行对象为深创投转型升级基金、招商江海产业发展基金和太和东方华胜投资中心3名特定对象，三方为公司战略投资者。 作为募投项目的实施主体，公司的全资子公司维旺科技已经掌握了先进的热压导光板技术，形成了具备竞争优势的新品快速开发、快速交付的研发生产能力，其产品可广泛应用于平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、定制化显示屏等，尺寸覆盖了十几英寸到 75 英寸的各类规格。报告期内，维旺科技销售收入快速增长，近三年销售收入的年均复合增长率为 63.34%。目前公司高端光学板材产品的市场开拓良好，产能处于饱和状态，而且在未来较长时间内，产品订单仍将保持较快增长，产能饱和的情况逐渐显现。 通过实施本次向特定对象发行募投项目，维旺科技能够加快大丰基地建设速度，建立整体化的生产工艺流程，进一步扩大光学板材的产能，解决下游需求快速增长带来的产能瓶颈问题，增强公司的盈利能力和竞争实力。 近年来，公司各业务板块持续发展，随着业务规模的不断扩大，公司仅依靠内部经营积累和外部银行贷款已经较难满足业务持续扩张对资金的需求。本次通过向特定对象发行股票募集资金将有助于缓解公司的资金压力，促使资产结构将更加稳健，有利于降低财务杠杆，提高偿债能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。 综上，本次向特定对象发行募集资金部分用于高端光学板材项目建设可以获得良好的经济收益，募集资金部分用于补充流动资金，可以缓解公司短期资金压力，提高公司的抗风险能力。上述募集资金的使用有利于公司抓住机遇，实现战略发展目标，推动公司现有业务的转型升级，促进公司扩大经营规模，提升经营业绩和盈利水平，实现公司的可持续发展。 在本次非公开发行中，公司拟引入转型升级基金等发行对象作为公司战略投资者，引入战略投资者亦是公司提升企业价值的重要举措。公司与战略投资者进行了充分的沟通后，战略投资者充分理解并支持公司未来发展战略。公司将根据现有业务规划布局，有效利用战略投资者优势领域的资源整合，借助战略投资者的产业背景、市场渠道及管理等资源优势，扩展公司现有产品的应用领域及范围，全面提升公司综合竞争能力。公司将整合战略投资者的重要战略性资源，在谋求资源互补的战略利益的同时，为公司现有业务开展创造更大的竞争优势，进一步提升各方的企业价值。 |
