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明日机构推荐2014年11月19日(周三)最看好的十大热点板块

2014-11-18 16:13| 发布者: admin| 查看: 15445| 评论: 0

摘要: 2014年11月19日机构看好的十大热点板块:沪港通建材龙头受益,电子行业,苹果与银联合作,商业健康保险,通信行业,SUV,电子元器件行业,农林牧渔行业,电力设备行业,视频游戏机。 ...
电子元器件行业周报:iPhone销售推动苹果股价再创新高


上周电子板块下跌3.22%,跑输沪深300指数6.37%
电子行业5日下跌3.22%,同期沪深300上涨3.15%,跑输沪深300指数6.37个百分点;同期创业板下跌5.35%,本周电子板块下跌幅度居TMT的4个子板块第三。
行业基本面与上周调研情况更新
iPhone销售推动苹果股价再创新高:股价达114.18美元。美国时间11月13日苹果向股派发了季度股息,向58.7亿流通股每股派发季度股息0.47美元,总计约29亿美元。此次派息计划是苹果公司启动7:1股票分拆计划以来的第二次派息,周五苹果股价达到114.18美元再次创出新高。此次派息是苹果股东资本回报项目中的一部分,绝大部分通过回购苹果流通股得以实施。过去一年中苹果公司已经累计向股东派息达110亿美元。除了库克上任之后对于资本市场的回报计划之外,苹果公司iPhone6的持续热卖成为股价不断升高的关键因素。在新款iPhone上市两周左右的时间,6与6Plus两款手机就已经达到了2100万台的销量,据预测,由于新款的热卖今年第四季度iPhone的销量预计将达到6200万台,相比于去年第四季度5100万台的销量,预计同比将上升30%以上,达到历史最佳水平。尽管新品发布之前媒体对于苹果销售的预期普遍不达预期,但是消费者对于新款大屏iOS设备的需求情况远超此前预期,庞大出货量将在很大程度上提振苹果产业链上的供应商的业绩。
车用电子市场规模2017年预计达到288亿美元:年均复合增长率达11%。根据ICInsight预测,2014年全球车用芯片市场规模约214亿美元,预计可在2017年达到288亿美元规模水平,2013至2017年车用芯片市场的年复合成长率达11%,将成为半导体芯片市场中成长最快的应用领域。目前全球前五大汽车芯片大厂的市场占有率排名分别是瑞萨、英飞凌、意法半导体、飞思卡尔、NXP,其中瑞萨的市场占有率超过了10%,瑞萨在日本车厂中应用广泛,英飞凌提供了广泛的车用电子产品组合,包括微控制器(MCU)、传感器和功率元件等。未来随着智能汽车的普及速度不断增快,主系统和车上娱乐系统需要的零组件芯片需求量都将大增:仪表板、侦测车体角度和状态等各种类型的感应器、胎压侦测、车载娱乐系统、车内无线上网、卫星导航等,将推动此块半导体芯片需求的增加,看好MCU及NOR Flash的应用与发展。
估值:PE(TTM)为41.83X,相对估值超过五年均值
目前整个电子元器件板块2014年PE (TTM整体法) 41.83X,相对沪深300比值为9.04倍,超过五年均值(2009年至今均值为3.61倍,2010年至今均值为3.86倍)。
观点及组合
维持推荐组合:长盈精密、德赛电池、海康威视、三安光电、上海新阳。
行业信息动态
(1)消费电子:为与苹果Continuity抗衡,三星电子发表新跨装置平台技术Flow,让使用者可以在智能型手机、平板、穿戴式装置、个人计算机、智能电视等设备之间轻松切换。
(2)IC:最新iPad Air 2平板计算机的A8X系统单芯片里配置了8核心GPU,而其CPU采用的是罕见的3核心架构,预计结合了2颗Imagination的4核心GPU,将其集成在A8X芯片里。
风险提示:
终端行业景气度不及预期。


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