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明日机构推荐2014年11月19日(周三)最看好的十大热点板块

2014-11-18 16:13| 发布者: admin| 查看: 15446| 评论: 0

摘要: 2014年11月19日机构看好的十大热点板块:沪港通建材龙头受益,电子行业,苹果与银联合作,商业健康保险,通信行业,SUV,电子元器件行业,农林牧渔行业,电力设备行业,视频游戏机。 ...
电子行业周报:关注沪港通影响,Apple Watch量产启动


沪港通即将启动,关注两岸电子标的表现。随着沪港通逐步临近,两岸电子标的中进入沪港通序列的标的值得重点研究,其中 A股标的:环旭电子、长电科技、阳光照明、三安光电、法拉电子等公司具有较好的投资逻辑和估值弹性,港股标的中:中芯国际(半导体制造)、 ASM Pacific (半导体设备)、瑞声科技(声学龙头)、信利国际(触摸屏、光电龙头)在各自行业内具有较好的竞争优势,估值水平明显低于A 股标的,建议关注。
Apple Watch 量产启动,台湾媒体披露首批订单 3000 万只。根据台湾产业媒体 Digitimes 报道,最近 Apple Watch即将将进入量产状态,首批订单预计在 3000-4000万支。根据我们产业链调研确认,Apple Watch 将在11 月小批量生产,12月进入正式规模量产,15 年1季度可望正式销售。在智能手机市场整体增速放缓的背景下,Apple Watch(智能穿戴)将成为明年非常重要的投资主线,有机会成长为the next big thing。
从设计上看环旭电子负责的 SIP 模组(苹果称之为 S1芯片)为业内首创,单体价值为供应链内最高,受益幅度最大,同时该技术非常有利于产品的小型化和轻量化,可能成为未来移动电子产品的设计趋势,有可能应用于苹果以外的其他客户,建议近期重点关注股价调整较多的 Apple Watch 产业链以及衍生智能穿戴产业链。
中韩FTA 年底前将达成协议,台湾产业界如临大敌。随着中韩 2012年5 月以来启动的 FTA 谈判在 30个月后达成一致,预计年底前将正式签署协议。中韩FTA 在台湾产业界引发热议,由于两岸服贸协议一直未能通过立法院,未来针对大陆市场台湾产业界可能面临关税劣势,特别是面板、半导体等大陆进口量巨大的大宗产品,可能让三星、LG 等企业享受超过台湾对手的竞争优势。与此同时,对于大陆面板、半导体等企业而言,必须抓紧时间完成自身产业链建设与布局,加速产业发展进程,以应对未来的国际化竞争。
重点投资组合:环旭电子、长盈精密、上海新阳、长电科技、国民技术、同方国芯、欣旺达、劲胜精密、安洁科技、远方光电、万润科技、新海宜、光韵达、信维通信、德赛电池、欧菲光、三安光电、阳光照明。


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