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银联与苹果达成合作 移动支付概念股

2014-11-18 08:00| 发布者: admin| 查看: 15833| 评论: 0

摘要: 移动支付概念股:信维通信(300136)、硕贝德(300322)、东信和平(002017)、生意宝(002095)、南天信息(000948)、焦点科技(002315)、中科金财(002657)、华天科技(002185)、晶方科技(603005).11月17日,中国银联与苹果公司 ...
东信和平(002017)"小银联"的平台稳步推进 一步一个脚印


                   
    主要观点
    1、坚定看好未来公司“小银联”的平台价值,市值被低估
    我们看好公司子公司城联数据缔造成未来小额支付的“小银联”,公交是移动支付最大的应用场景,城联的平台价值在巨头的争夺中放大。城联数据成立的目的主要为各城市通卡公司提供基于TSM 平台的城市一卡通移动支付应用及相关服务,公司目前取得了住建部的通卡行业唯一一级TSM 平台建设运营资质。作为平台型公司的可参照的企业:滴滴打车上一轮估值35 亿美金,快的打车上一轮估值10 亿美金,无论是使用频率和受众,立足与公交的通卡行业要远超过出租车行业。
    2、“小银联”的平台稳步推进,一步一个脚印
    我们的长远逻辑已经在逐步兑现:卡商积极拥抱行业变化,转型身份认证安全的技术提供者和平台方案提供商。未来卡商一方面可以与互联网厂商、电信运营商和银行合作提供技术方案。另一方面可以打造细分资源型行业TSM 平台,进行运营管理,在未来的移动支付千亿级市场中占据一角。日前公司公告了与通卡公司和互联网厂商的合作:
    正式发布行业首个部级城市一卡通移动支付TSM 平台。
    与深圳、青岛、舟山等20 多个内地城市通卡公司。
    与互联网企业的合作,城联数据与京东商城签署了战略合作框架协议。(主要合作增值业务部分,与京东虚拟运营商和终端方面进行合作)
    走出大陆,与澳门签订合作协议。
    市场之前一直对公司平台是否能够搭建起来存在疑虑,公司目前平台的进展是非常快速的,超出我们的预期。回顾城联的发展历史,2013 年12 月成立获得住建部的授权,不到一年的时间已经完成了平台系统的搭建,引进了中国电信、京东等合作企业,并在和移动等多个企业积极接触,同时接入了包括深圳在内的20 个城市,并走出了大陆引入了澳门,政治意义显著。
    我们认为随着公司移动支付平台逐步成形,公司的市场将至将被充分认识。综上所述,我们预测公司2014、2015 和2016 年的EPS 为:0.21、0.37 和0.6。维持推荐投资评级。
    风险提示:城联数据进展低于预期;传统行业降价风险。


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