计算机行业周报：企业移动互联网时代到来
来 源： 方正证券 撰写时间： 2014-11-16 1、巨头纷纷进入企业移动互联网市场 本周三星与 SAP 联合宣布，两家公司未来将建立广泛合作伙伴关系，共同进军移动商用服务领域，二者的合作将“基于三星在移动领域的创新和品牌影响力，同时基于SAP移动平台业务成熟解决方案。”苹果在宣布与 IBM 合作为企业用户开发应用程序以及销售相关设备后的三个月内，苹果拓展企业市场的计划已逐步形成，它将要挑战企业市场领导者惠普、戴尔、甲骨文和SAP。 两大巨头布局企业市场表明企业移动互联网时代到来。 2、科技服务业的盛夏即将到来 近期大盘风格在沪港通即将到来消息的刺激下偏向大盘蓝筹，银行、证券、建筑、钢铁等板块涨幅较大，计算机板块本周调整幅度较大。 从长期看，我国三次产业结构中国家已在第一产业即农业板块开始施行决定未来30-50 年中国命运的另一轮改革，会对第二产业和第三产业产生深远影响。 “一带一路”的提出我们判断旨在消化部分工业产能，结合前期国务院出台的关于科技服务业的指导意见，我们倾向于认为服务业是未来经济发展的巨大引擎，而计算机是生产性服务业中极为重要的组成部分，基于此我们长期看好该板块在未来经济发展的支撑作用，我们甚至认为科技服务业中计算机行业的盛夏即将到来。 投资建议 我们一直看好计算机板块，本周调整计算机板块下跌 4.34%，在所有板块中倒数第二，但我们相信只是短期调整。 长期看中国的经济不会依靠工业体系和农业部门，仍然是服务业的天下，因此我们看好生产性服务业软件行业的发展，在 SMAC融合趋势下，工业体系和服务体系将成为本轮改革的重点对象。 继续看好用友软件（600588.SH）、鼎捷软件（300378.SZ）、三五互联（300051.SZ）。 风险 宏观经济下滑超预期 行业信息化增速低于预期。 |
