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发行股份及支付现金购买资产概念股

2015-8-31 08:36| 发布者: admin| 查看: 12417| 评论: 0

摘要: 发行股份及支付现金购买资产概念股:梅花生物(600873)
梅花生物拟38亿并购同行伊品生物
梅花生物(600873)11月14日晚间公布预案,拟以发行股份及支付现金方式,38.22亿元购买宁夏伊品生物科技股份有限公司(简称“伊品生物”)100%股权,同时募集配套资金不超10.41亿元。公司股票11月17日复牌。
预案显示,梅花生物购买资产的交易对象为伊品生物9名股东,分别为宁夏伊品投资集团有限公司(简称“伊品集团”)、佛山市美的投资管理有限公司(简称“美的投资”)、北京新希望产业投资中心(有限合伙)(简称“新希望”)、上海宏卉投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“宏卉投资”)、深圳天盛洪源股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“天盛洪源”)、宁夏百联汇投资控股股份有限公司(简称“百联汇”)、深圳盛世楹金股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“盛世楹金”)、北京龙商建投资产管理中心(有限合伙)(简称“龙商建投”)、廊坊市汉富领晟股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“汉富领晟”)。
伊品生物100%股权评估预估值为38.22亿元,预估增值19.68亿元,增值率为106.15%。交易各方初步协商的交易价格为38.22亿元。梅花生物拟以现金支付其中7亿元,另外将向伊品生物全体股东以4.73元/股,预计发行6.6亿股,支付剩余对价。
同时,梅花生物拟向不超过10名特定投资者,以不低于4.86元/股,非公开发行股份募集配套资金,募资上限10.41亿元,用于支付收购伊品生物全部股权的现金部分对价款,以及用于伊品生物之全资子公司内蒙古伊品年产20万吨过瘤胃饲料添加剂项目及其配套工程的建设及运营资金安排,以提高此次交易整合绩效。
根据业绩承诺及预估报告,2015年至2017年,伊品生物实现的净利润分别为2.72亿元、3.01亿元及3.35亿元。如果目标公司未实现前述承诺的业绩,则由伊品集团以现金补偿,闫晓平承担连带责任。
目前,梅花生物是一家以生物发酵为主的大型产业集团,主营业务涵盖氨基酸和调味品两大领域,拥有食品添加剂、医药中间体、饲料添加剂、调味品等四大产业群。
此次交易完成后,梅花生物的味精、氨基酸产品的产能和业务覆盖面将得到进一步拓展,一定程度上降低了现有主营业务销售区域相对集中的风险,提升公司整体抗风险能力。此外,通过整合,公司与伊品生物在资金、技术、管理经验等方面亦得到互补和提升,有助于提高在各自产品领域的竞争力。


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